SPELA TEATER! av Sage For LuckyTemplates Cheat Sheet

SPELA TEATER! av Sage är av goda skäl den bästsäljande programvaran för kontaktrelationshanterare (CRM) på marknaden. Det hjälper dig att designa en kunddatabas som du kan dela med alla som behöver tillgång till den, och den erbjuder tidsbesparande verktyg, som en lista med kortkommandon, för att göra ditt arbetsliv mer produktivt – och är det inte det du jobbar med livet ska vara?

Kortkommandon för ACT! av Sage

Om du använder ACT! som din programvara för kontaktrelationshanterare vet du att ACT! gör sitt bästa för att effektivisera varje process. HANDLING på ett sätt! ökar din effektivitet är genom att erbjuda en mängd kortkommandon som du kan använda för att göra din tid ännu mer produktiv. Följande tabell listar vanliga aktiviteter och de knappar du trycker på för att komma åt dem:

Aktivitet Tryck på detta
Lägg till en försäljningsmöjlighet Ctrl+F11
Bifoga en fil Ctrl+I
Rensa en aktivitet Ctrl+D
Stäng en meny eller dialogruta Esc
Kopiera den markerade texten Ctrl+C
Klipp ut den markerade texten Ctrl+X
Ta bort en kontakt, grupp, företag eller uppslag Ctrl+Delete
Visa timern Skift+F4
Avsluta ACT! Alt+F4
Infoga anteckning F9
Ny kontakt, grupp eller företag Föra in
Klistra in den senast klippta eller kopierade texten Ctrl+V
Skriv ut adressböcker, kalendrar, rapporter, etiketter eller
kuvert
Ctrl+P
Spela in historik Ctrl+H
Uppdatera Ctrl+F5
Schemalägg samtal Ctrl+L
Schemalägg möte Ctrl+M
Schemalägg att göra Ctrl+T
Växla redigeringsläge, kontakt, grupp eller företagslista Ctrl+E
Ångra Ctrl+Z
Hjälp F1
Visa företagslista Alt+F10
Visa kontaktlista F8
Visa kontaktinformationsfönstret F11
Visa grupplista F10
Visa månadskalender F5
Visa uppgiftslista F7
Visa arbetsveckans användarroller Skift+F3

Användarroller i ACT!

SPELA TEATER! av Sage hjälper dig att organisera kundinformation på ett ställe men låter dig dela den så brett du behöver. Naturligtvis behöver inte alla anställda tillgång till varje bit av information i ACT!, och följande tabell visar de funktioner som är tillgängliga för de olika användarnivåerna:

Fungera Administratör Chef Standard Begränsad Bläddra
Aktiviteter          
Skapa/redigera/ta bort egna aktiviteter X X X X  
Redigera/ta bort andra användares aktiviteter X X      
Skapa/redigera händelser X X      
Synkronisera Outlook-aktiviteter X X X X  
Anpassa aktivitetstyper X X      
Hantera prioritetslista X X      
aktivitet Series          
Skapa, redigera och ta bort mina egna mallar för aktivitetsserier X X X    
Ta bort eller redigera aktivitetsserier för andra X X      
Schemalägg aktivitetsserier X X X X  
Kommunikationer          
Skapa/redigera mallar X X X    
E-post X X X X X
Aktivera en sammanslagning X X X X  
Kontakt, företag och grupper          
Skapa/redigera kontakter X X X X  
Skapa/redigera grupper och företag X X X    
Ta bort mina kontakter/företag/grupper X X X    
Ta bort andra användares kontakter/företag/grupper X X      
Byt Record Manager för kontakter/företag/grupper X X      
Anpassning          
Lägg till fält X X      
Få åtkomst till layoutdesignern X X      
Ändra ordbehandlings- och rapportmallar X X X    
Anpassa menyer/verktygsfält X X X    
Datautbyte          
Exportera till Excel från listvyer X X X    
Exportera data från Arkiv-menyn X X      
Importera data X X      
Databashantering          
Lägg till användare X        
Säkerhetskopiera databasen X X      
Definiera fält och skyddade rullgardinslistor X X      
Ta bort databas X        
Lås databas X X      
Ändra databasinställningar X X      
Utför underhåll X        
Återställ databas X        
Kör ACT! uppdatering X X X X X
Möjligheter          
Skapa/redigera X X X X  
Ta bort mina möjligheter X X X    
Ta bort andra användares möjligheter X X      
Byt Record Manager för möjligheter X X      
Hantera möjlighetsprocesser X X      
Hantera möjlighetsprodukter X X      
Rapportering          
Skapa/redigera X X X    
Kör rapporter X X X X X
Synkronisering          
Aktivera synkronisering X X      
Synkronisera till en annan databas eller handdator X X X    
Hantera prenumerationslista X X X    
Hantera synkroniseringsinställningar X X      
Premiumfunktioner          
Hantera team X X      
Hantera resurser X X      

Hur man redigerar och hittar innehåll i en Salesforce-innehållspost

Hur man redigerar och hittar innehåll i en Salesforce-innehållspost

Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]

Hur man använder flera Marketing Automation-kanaler för att marknadsföra ett evenemang

Hur man använder flera Marketing Automation-kanaler för att marknadsföra ett evenemang

1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]

3 nivåer för att spåra Twitter-engagemang med Marketing Automation

3 nivåer för att spåra Twitter-engagemang med Marketing Automation

Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]

Jämför SugarCRM-versionerna

Jämför SugarCRM-versionerna

SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:

Erkänner fördelarna med socialt CRM

Erkänner fördelarna med socialt CRM

Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]

Hur man får affärsinsikter med socialt CRM

Hur man får affärsinsikter med socialt CRM

Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]

Bästa praxis för social kundservice

Bästa praxis för social kundservice

Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]

Följer Chatters bästa praxis i Salesforce

Följer Chatters bästa praxis i Salesforce

Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]

Skapa ett nytt konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM

Skapa ett nytt konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM

Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]

Slutföra en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM

Slutföra en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM

Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]