SPELA TEATER! av Sage är av goda skäl den bästsäljande programvaran för kontaktrelationshanterare (CRM) på marknaden. Det hjälper dig att designa en kunddatabas som du kan dela med alla som behöver tillgång till den, och den erbjuder tidsbesparande verktyg, som en lista med kortkommandon, för att göra ditt arbetsliv mer produktivt – och är det inte det du jobbar med livet ska vara?
Kortkommandon för ACT! av Sage
Om du använder ACT! som din programvara för kontaktrelationshanterare vet du att ACT! gör sitt bästa för att effektivisera varje process. HANDLING på ett sätt! ökar din effektivitet är genom att erbjuda en mängd kortkommandon som du kan använda för att göra din tid ännu mer produktiv. Följande tabell listar vanliga aktiviteter och de knappar du trycker på för att komma åt dem:
Aktivitet |
Tryck på detta |
Lägg till en försäljningsmöjlighet |
Ctrl+F11 |
Bifoga en fil |
Ctrl+I |
Rensa en aktivitet |
Ctrl+D |
Stäng en meny eller dialogruta |
Esc |
Kopiera den markerade texten |
Ctrl+C |
Klipp ut den markerade texten |
Ctrl+X |
Ta bort en kontakt, grupp, företag eller uppslag |
Ctrl+Delete |
Visa timern |
Skift+F4 |
Avsluta ACT! |
Alt+F4 |
Infoga anteckning |
F9 |
Ny kontakt, grupp eller företag |
Föra in |
Klistra in den senast klippta eller kopierade texten |
Ctrl+V |
Skriv ut adressböcker, kalendrar, rapporter, etiketter eller
kuvert |
Ctrl+P |
Spela in historik |
Ctrl+H |
Uppdatera |
Ctrl+F5 |
Schemalägg samtal |
Ctrl+L |
Schemalägg möte |
Ctrl+M |
Schemalägg att göra |
Ctrl+T |
Växla redigeringsläge, kontakt, grupp eller företagslista |
Ctrl+E |
Ångra |
Ctrl+Z |
Hjälp |
F1 |
Visa företagslista |
Alt+F10 |
Visa kontaktlista |
F8 |
Visa kontaktinformationsfönstret |
F11 |
Visa grupplista |
F10 |
Visa månadskalender |
F5 |
Visa uppgiftslista |
F7 |
Visa arbetsveckans användarroller |
Skift+F3 |
Användarroller i ACT!
SPELA TEATER! av Sage hjälper dig att organisera kundinformation på ett ställe men låter dig dela den så brett du behöver. Naturligtvis behöver inte alla anställda tillgång till varje bit av information i ACT!, och följande tabell visar de funktioner som är tillgängliga för de olika användarnivåerna:
Fungera |
Administratör |
Chef |
Standard |
Begränsad |
Bläddra |
Aktiviteter |
|
|
|
|
|
Skapa/redigera/ta bort egna aktiviteter |
X |
X |
X |
X |
|
Redigera/ta bort andra användares aktiviteter |
X |
X |
|
|
|
Skapa/redigera händelser |
X |
X |
|
|
|
Synkronisera Outlook-aktiviteter |
X |
X |
X |
X |
|
Anpassa aktivitetstyper |
X |
X |
|
|
|
Hantera prioritetslista |
X |
X |
|
|
|
aktivitet Series |
|
|
|
|
|
Skapa, redigera och ta bort mina egna mallar för aktivitetsserier |
X |
X |
X |
|
|
Ta bort eller redigera aktivitetsserier för andra |
X |
X |
|
|
|
Schemalägg aktivitetsserier |
X |
X |
X |
X |
|
Kommunikationer |
|
|
|
|
|
Skapa/redigera mallar |
X |
X |
X |
|
|
E-post |
X |
X |
X |
X |
X |
Aktivera en sammanslagning |
X |
X |
X |
X |
|
Kontakt, företag och grupper |
|
|
|
|
|
Skapa/redigera kontakter |
X |
X |
X |
X |
|
Skapa/redigera grupper och företag |
X |
X |
X |
|
|
Ta bort mina kontakter/företag/grupper |
X |
X |
X |
|
|
Ta bort andra användares kontakter/företag/grupper |
X |
X |
|
|
|
Byt Record Manager för kontakter/företag/grupper |
X |
X |
|
|
|
Anpassning |
|
|
|
|
|
Lägg till fält |
X |
X |
|
|
|
Få åtkomst till layoutdesignern |
X |
X |
|
|
|
Ändra ordbehandlings- och rapportmallar |
X |
X |
X |
|
|
Anpassa menyer/verktygsfält |
X |
X |
X |
|
|
Datautbyte |
|
|
|
|
|
Exportera till Excel från listvyer |
X |
X |
X |
|
|
Exportera data från Arkiv-menyn |
X |
X |
|
|
|
Importera data |
X |
X |
|
|
|
Databashantering |
|
|
|
|
|
Lägg till användare |
X |
|
|
|
|
Säkerhetskopiera databasen |
X |
X |
|
|
|
Definiera fält och skyddade rullgardinslistor |
X |
X |
|
|
|
Ta bort databas |
X |
|
|
|
|
Lås databas |
X |
X |
|
|
|
Ändra databasinställningar |
X |
X |
|
|
|
Utför underhåll |
X |
|
|
|
|
Återställ databas |
X |
|
|
|
|
Kör ACT! uppdatering |
X |
X |
X |
X |
X |
Möjligheter |
|
|
|
|
|
Skapa/redigera |
X |
X |
X |
X |
|
Ta bort mina möjligheter |
X |
X |
X |
|
|
Ta bort andra användares möjligheter |
X |
X |
|
|
|
Byt Record Manager för möjligheter |
X |
X |
|
|
|
Hantera möjlighetsprocesser |
X |
X |
|
|
|
Hantera möjlighetsprodukter |
X |
X |
|
|
|
Rapportering |
|
|
|
|
|
Skapa/redigera |
X |
X |
X |
|
|
Kör rapporter |
X |
X |
X |
X |
X |
Synkronisering |
|
|
|
|
|
Aktivera synkronisering |
X |
X |
|
|
|
Synkronisera till en annan databas eller handdator |
X |
X |
X |
|
|
Hantera prenumerationslista |
X |
X |
X |
|
|
Hantera synkroniseringsinställningar |
X |
X |
|
|
|
Premiumfunktioner |
|
|
|
|
|
Hantera team |
X |
X |
|
|
|
Hantera resurser |
X |
X |
|
|
|