Personal Information Managers (PIM) och Contact Management Systems (CMS) introducerades i mitten av 1980-talet. Både PIM- och CMS-system gjorde det möjligt för dig att organisera namn, adresser och telefonnummer för alla dina affärskontakter. PIM ersattes av Sales Force Automation (SFA)-system i slutet av 1980-talet. Produkter som ACT och GoldMine kombinerade initialt schemaläggningsfunktioner med kontakthantering. I mitten av 1990-talet utvecklades dessa system till enkla CRM-system (Customer Relationship Management), som försökte involvera inte bara säljare utan även kundservice och ledning.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (det är det officiella namnet) är nästa generations CRM-system. Microsoft CRM är baserat på .NET (uttalas dot-net )-teknik, pionjärer av Microsoft. Microsoft CRM har inte bara funktioner för försäljning, kundservice och nu marknadsföring, det drar stor nytta av Internet, eller mer specifikt, webbtjänster. Detta webbtjänstfokus är det som definierar .NET-strategin. I ett nötskal, webbtjänster gör att applikationer enkelt kan integreras, snabbt konfigureras för att möta dina affärsbehov och utökas till både interna och externa användare.
Microsoft CRM har en posttyp eller enhet som kallas en kontakt. En kontakt , i denna mening, är en person. Det är ett koncept hämtat från Microsoft Outlook. Faktum är att kontaktposter från Outlook kan överföras direkt till kontaktposter i Microsoft CRM.
Microsoft CRM kallar företagets register konton . Företag (konton) och de personer som arbetar på var och en av dem (kontakter) kan relateras till varandra inom systemet.
En kontakt är en person och ett konto är ett företag. En kund är antingen en person eller ett företag.
Företagsledare säger ofta att deras viktigaste företagstillgång är deras databas med prospekt och kunder. Om man för tillfället försummar alla kraftfulla verktyg inom CRM, är det mest grundläggande vad som lönar sig snabbast. Och den snabba utdelningen är resultatet av att ha ett centralt, organiserat, tillgängligt arkiv för all information som rör dina kunder och potentiella kunder. Även om du aldrig skapar några arbetsflödesregler, aldrig ansluter systemet till en webbplats eller aldrig automatiserar ditt offertsystem, kommer du att ligga långt före bara genom att organisera dina data i en sammanhängande databas.
Du vill också lagra annan typ av information i Microsoft CRM. Systemet kommer att bli ditt universella referensverktyg - din Rolodex, din personalkatalog och dina Gula Sidorna på ett och samma ställe. Du vill också ha register för leverantörer, anställda och konkurrenter.
Dessutom innehåller Microsoft CRM viktig information som hjälper dig att hantera och fatta mer välgrundade beslut om ditt företag. Den informationen inkluderar möjligheter att spåra dina försäljningscykler, fall för att spåra kundtjänstproblem och kampanjer för att spåra resultaten av dina marknadsföringskampanjer.