Salesforce Service Cloud Console är ett anpassningsbart gränssnitt som låter agenter se flera komponenter på en skärm. Som administratör kan du konfigurera konsolen att visa en mini sidlayout som består av en delmängd av data på sidlayouten. På detta sätt kan agenter agera snabbare och få snabb åtkomst till fält och relaterad listinformation utan att behöva rulla eller leta igenom sidan efter viktig information.
Du kan anpassa följande för din mini sidlayout:
Synliga fält: Välj de viktigaste fälten som ska visas i minisidelayouten.
Relaterade listor: Välj de relaterade listorna och några av deras associerade fält som agenter och andra behöver se med en överblick.
För att skapa en mini sidlayout för konsolen, klicka på Inställningar, klicka på Bygg, klicka på Anpassa och följ sedan dessa steg:
Klicka på länken Redigera till vänster om sidlayouten du vill redigera.
Du kan göra detta för standardobjekt eller anpassade objekt genom att navigera till önskat objekt i menyn Inställningar och klicka på underkategorin Sidlayouter.
Högst upp på sidlayoutpaletten klickar du på länken Mini Sidlayout.
Sidan Mini Sidlayout visas.
Använd pilarna Lägg till och ta bort för att flytta tillgängliga fält från kolumnen Tillgänglig till kolumnen Valda.
Dessa fält kommer att visas i din Mini Sidlayout. Du kan också använda upp- och nedpilarna för att ändra i vilken ordning de visas.
I avsnittet Relaterad lista markerar du rutorna för de relaterade listorna du vill visa och deras respekterade fält och klickar på Spara.
Sidlayoutredigeraren visas igen.
Högst upp på sidlayoutpaletten klickar du på länken Mini Console View.
Sidan Mini Console View visas.
Välj de objekt/uppslagsfält som du vill ska visas i konsolens minivy; klicka sedan på Spara.
Sidlayoutredigeraren visas igen.
Klicka på Spara på sidlayoutpaletten och du är klar!
Gå nu in i konsolen och testa din nya minisidelayout. Fortsätt justera tills du gillar det du ser.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
