Med Microsoft CRM kan du och din personal enkelt leverera kundservice i rätt tid. Det första du behöver göra är att ställa in dina resurser - det vill säga dina anläggningar och utrustning - enligt schemat.
Så här fungerar det här:
1. Klicka på knappen Inställningar längst ned i CRM-navigeringsfönstret.
Fönstret Inställningar visas till höger.
2. I fönstret Inställningar väljer du Business Unit Settings. Välj sedan Lokala faciliteter/Utrustning.
Du kan nu börja lägga till dina resurser. Härifrån kan du också se dina resurser, lokala anläggningar och utrustning samt underordnade anläggningar och utrustning med hjälp av rullgardinsmenyn Visa.
3. Klicka på knappen Ny i fönstrets verktygsfält.
Fönstret Faciliteter/Utrustning: Nytt visas.
4. Namnge din resurs i fältet Namn.
Använd det vanliga namnet för föremålet, så att alla i ditt företag kan hitta det. Att döpa den kraftiga vinschen till "Big Cheese" kommer inte att göra någon nytta om du är den enda som kallar den så. Du har upp till 100 tecken för namnet på din resurs. Kom ihåg att alla fält i fetstil (röda på din datorskärm) är obligatoriska.
5. Välj sedan en affärsenhet.
Det här fältet används automatiskt till ditt företags affärsenhet, men du kan ändra det genom att klicka på förstoringsglaset.
6. Välj en webbplats för din resurs.
Det här valfria fältet är användbart om du har mer än en plats för dina resurser. Du kanske till exempel vill ange om du vill använda den kraftiga vinschen på din anläggning i Newtown eller den på din plats i Portville.
7. Ange en e-postadress.
Du kan använda det här fältet för att skicka e-postmeddelanden om denna resurs. Anta till exempel att du tar ut den tunga vinschen och vill meddela Steve, utrustningschefen. Du kan ställa in en affärsprocess så att varje gång du schemalägger den här resursen genereras ett e-postmeddelande till Steve.
8. Välj en tidszon.
Standardtidszonen är den för ditt företag. Du kan dock ändra det genom att göra ett val från rullgardinsmenyn.
9. Sist men inte minst, ange en beskrivning av resursen.
Detta fält är valfritt.
10. Klicka på knappen Spara och stäng.
Du återgår till fönstret Faciliteter/Utrustning.
Nu när du har angett din resurs i Microsoft CRM bör du skapa ett schema för den. Schemat talar om för alla när resursen kan användas.
Säg att du precis köpte Big Cheese (vinschen) i lördags och den är redo för utplacering på fältet. Du vill dock ha driftstopp planerad för underhåll varje fredag:
1. I fönstret Faciliteter/Utrustning väljer du resursen du just skapade genom att dubbelklicka på den.
Fönstret för denna resurs visas. Ögonen upp: Observera att den har en egen navigeringsruta.
2. Klicka på Arbetstimmar i resursens navigeringsfönster.
En flik som heter Månadsvy visas med en månadskalender. För att ändra månader, klicka på pilen på vardera sidan av månaden högst upp i kalendern.
3. Dubbelklicka på en dag där du antingen vill begränsa arbetet eller starta schemat för resursen.
4. Välj ett av följande alternativ och klicka sedan på OK:
• * Endast denna dag: Ändrar endast det datum du har valt.
• Detta datum och framåt: Ändrar schemat från och med denna dag.
• Helt återkommande veckoschema från början till slut: Ändrar schemat för alla datum, inklusive tidigare datum.
För vårt exempel, välj det andra alternativet. Skärmen Veckoschema: Redigera visas.
5. Fyll i den här sidan.
De flesta av fälten på den här skärmen är självförklarande. Du kan ändra eller välja dina arbetstider genom att dubbelklicka på de fetstilta (blå på skärmen) timmarna som anges efter Arbetstider. Avmarkera alla dagar som inte är tillgängliga för schemaläggning (standard är att allt ska kontrolleras).
6. Klicka på knappen Spara och stäng.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
