Till skillnad från traditionell programvara är Salesforce programvara-som-en-tjänst (SaaS). Du tecknar ett abonnemang och loggar in via en webbläsare, och programvaran är tillgänglig direkt. Du kan behöva göra några justeringar för att alla aspekter ska gälla detaljerna i ditt företag. Det krävs inget köp, installation eller hårdvaruinstallation! Med Salesforce har du en komplett uppsättning tjänster för att hantera kundens livscykel.
©Av Artur Szczybylo/Shutterstock.com
Navigera på Salesforces startsida
När du loggar in på Salesforce börjar du på startsidan, som liknar andra användares hemsidor. Uppgifterna och händelserna är dock specifika för dig och ditt företag:
- Flikar: Klicka på flikarna högst upp på sidan för att navigera i Salesforce. När du klickar på en flik visas flikens listvysida. Om du klickar på den nedåtriktade pilen till höger om varje flik ser du ytterligare alternativ, inklusive att skapa en ny post eller komma åt en nyligen genomförd post.
- Appstarter: Använd Lightning Experience Appstartare (som ser ut som en fyrkant som består av nio mindre rutor längst till vänster i navigeringsfältet) för att växla mellan uppsättningar av flikar som oftast används av olika typer av Salesforce-användare.
- Dagens händelser: Det här avsnittet spårar kalendermöten och hjälper dig att hålla reda på ditt schema i Salesforce. Du kan välja att synkronisera relevanta möten från din Microsoft Outlook eller Google Kalender till Salesforce.
- Dagens uppgifter: Använd det här avsnittet för att hålla dig uppdaterad om dina att göra-saker.
- Sök: Hitta information snabbt i Salesforce genom att ange nyckelord och sedan klicka på Sök i sökfältet ovanför navigeringsflikarna. Du kan också filtrera efter objekt för att begränsa dina resultat. En sökresultatsida visas med listor över poster som matchar din sökning.
- Senaste poster: Använd Senaste poster för att öppna poster som du nyligen besökt.
- Nyheter: Det här avsnittet visar relevanta affärsnyheter relaterade till branscher eller företag som du ofta tittar på.
- Inställningar: Klicka på länken Inställningar under din användares logotyp, uppe till höger på valfri sida. Därifrån kan du ändra dina personliga inställningar. Om du är administratör, använd Setup för att anpassa, konfigurera och administrera Salesforce.
- Salesforce Hjälp: Om du behöver hjälp klickar du på frågetecknet i det övre högra hörnet.
Få Salesforce Hjälp Snabb sida
Du har så många sätt att navigera i Salesforce att du förmodligen inte behöver mycket hjälp att komma runt applikationen. Om du blir förkyld, få hjälp snabbt med dessa tekniker:
- Kontakta din systemadministratör.
- Klicka på frågetecknet för Salesforce Hjälp på de flesta Salesforce-sidor för att få tillgång till en mängd olika dokumentation som är specifikt anpassad till sidan du är på.
- För att söka åsikter från andra i communityn, sök eller ställ en fråga i Salesforce Trailblazer Community .
- Ett annat medium för feedback från teknikgemenskapen i stort är Twitter. Om du redan är en Twitter-användare, använd #askforce hashtaggen i din tweet för att ropa ut din fråga.
Använda dagliga Salesforce Operations
Salesforce byggdes av säljare för säljare. Så här använder du den dagliga Salesforce-verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt så att du kan ägna din tid åt försäljning:
- Spåra en prospekt. Välj alternativet "+ New Lead" på fliken Lead, fyll i posten och klicka sedan på Spara.
- Spåra ett företag. Välj "+ Nytt konto" på fliken Konton, fyll i posten och klicka sedan på Spara.
- Spåra en person. Som en bästa praxis, gå till en kontopost relaterad till var personen är anställd. I avsnittet Relaterat letar du upp avsnittet Kontakter och väljer knappen Ny för att skapa en ny kontakt som är kopplad till kontot. Fyll i posten och klicka sedan på Spara.
- Lägg till ett erbjudande. Som en liknande bästa praxis, gå till en kontopost för den relaterade kunden. Från sektionen Relaterade, hitta sektionen Möjligheter och välj knappen Ny där för att öppna en ny Möjlighetspost. Fyll i fälten – inklusive fälten Stage och Close Date – och klicka sedan på Spara.
- Konfigurera en uppgift. Gå till en relaterad postdetaljsida (som en kontakt eller ett konto) och leta upp avsnittet Aktivitet. Därifrån kan du välja att lägga till en ny uppgift, logga ett samtal eller logga och skicka ett e-postmeddelande.
- Inled en kundtjänstförfrågan. Gå till en relaterad post (som ett konto eller en kontakt) och sedan i avsnittet Relaterade, hitta ärenden och välj knappen Ny för att skapa ett nytt ärende.
- Skapa en rapport. Klicka på fliken Rapporter och klicka på knappen Ny rapport. Följ stegen genom guiden och klicka sedan på knappen Kör rapport när du är klar.
- Exportera en rapport. Gå till en rapport. Klicka på den nedåtvända pilen till höger om knappen Redigera och välj alternativet Exportera. Följ stegen för att exportera rapporten.
- Överför en post. Förutsatt att du har överföringsrättigheter, gå till en postdetaljsida och klicka på ikonen Ändra bredvid fältet Ägare. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.