SPELA TEATER! 2007 Premium for Workgroups kommer med en fantastisk funktion – säkerhet på fältnivå. Det betyder att en administratör eller chef kan avgöra vilka fält användare kommer att kunna se – och vilka de inte kommer att kunna se. Här är de tre åtkomstnivåerna:
Det finns två goda skäl till varför du vill begränsa åtkomsten till de olika fälten i din databas. För det första kan en användare av misstag ändra en viktig del av information, till exempel ett kontonummer. Och för det andra kanske du vill begränsa informationen som en användare kan ha tillgång till, till exempel ett kreditkortsnummer.
Du kanske undrar vad som kommer först - hönan eller ägget. Lyckligtvis är det lite lättare att avgöra om fältet eller åtkomsträtten kommer först. Du måste skapa ett fält först och sedan säkra åtkomsten till det.
När du har ställt in fältet är du redo att tilldela åtkomsträttigheter till ett fält:
1. Från vilken ACT som helst! på skärmen, välj Verktyg –> Definiera fält.
Dialogrutan Definiera fält öppnas.
2. Välj det fält som du vill begränsa åtkomst till och klicka sedan på Fältsäkerhet.
Fönstret Fältsäkerhet visas.
3. Ställ in standardbehörighet för fältet.
Det enklaste sättet att ställa in säkerhetsbehörigheter på fältnivå är att först bestämma hur majoriteten av dina användare kommer att komma åt fältet. Säg till exempel att standardbehörigheten är inställd på Endast läsning. Det betyder att om inga andra ändringar görs kan alla användare av databasen se informationen i fältet men inte ändra den.
4. Välj de användare som du vill ändra fältnivååtkomst för och klicka sedan på Redigera.
Om du föredrar det kan du klicka på fliken Teams och redigera åtkomstnivån för ett helt team.
5. Ändra åtkomstnivån och klicka sedan på Verkställ.
Användarna du väljer i steg 4 bör redan vara valda. När du har ändrat deras åtkomstnivå kan du välja ytterligare användare och tilldela dem en annan åtkomstnivå.
6. Klicka på OK när du är klar med att tilldela åtkomsträttigheter på fältnivå till alla användare.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
