Det är enkelt att spåra dina kontoteam i Salesforce. Om du har turen att arbeta med stora företag vet du förmodligen att det krävs ett team av människor för att vinna komplexa affärer och ha stora konton. Fältet Kontoägare kan identifiera den primära ansvarig, men ofta behöver du veta vem du ska vända dig till för ett specifikt ändamål, eller så kanske kontoägaren bara är sjuk. Kontoteam låter dig lista alla individer på ditt företag som arbetar med ett konto och specificera deras specifika roller.
Välj Inställningar → Anpassa → Konton → Kontoteam. Sidan Konfiguration av kontoteam visas.
Klicka på Aktivera kontoteam, markera kryssrutan Kontoteam aktiverade och klicka sedan på Spara. Sidlayoutvalssidan visas, där du kan välja alla kontosidlayouter som du vill lägga till den relaterade listan Kontoteam till. Om du har kontotyper (och layouter) som aldrig kräver teamsamarbete, lägg inte till den relaterade listan till dessa.
Välj de kontosidlayouter som du vill lägga till den relaterade listan Kontoteam till och klicka på Spara. Sidan Account Team Setup visas, där du kan välja att definiera teamroller för din organisation. Detta steg är valfritt.
Aktivera kontoteam.
Nu när Account Teams är aktiverade för din organisation, för att ge kredit till ditt team och se till att andra vet vem de ska ringa, gå till en kontopost och följ dessa steg:
Rulla ned till den relaterade listan Kontoteam eller klicka på länken Kontoteam högst upp på sidan. Om du inte ser den relaterade listan Account Team, be din administratör att aktivera funktionen i Setup.
Klicka på knappen Lägg till för att lägga till upp till fem teammedlemmar. Sidan Nya kontoteammedlemmar visas.
Lägg till kontoteammedlemmar.
Använd Teammedlemssökningarna för att välja andra användare av Salesforce som arbetar på detta konto. Du kan alltid gå tillbaka och lägga till mer senare.
(Valfritt) Ange den delningsåtkomst du vill ge för det här kontot, dess möjligheter och dess fall.
Välj lämplig roll i rullgardinsmenyn Teamroll.
Klicka på Spara. Du kommer tillbaka till kontopostens detaljsida med ditt kontoteam listat.