Mycket av Salesforce1 vid denna tidpunkt är bara att aktivera det för dina användare och organisation. Det finns dock några saker du kan anpassa och justera för att göra det enkelt och effektivt att arbeta på fältet. Du kan definiera vilka användare som kan komma åt Salesforce1, anpassa hur data visas i den, skapa åtgärder för att lägga till nya poster och justera den för att matcha utseendet och känslan av ditt företags varumärke. Låt oss titta på hur du hittar och utför några av dessa konfigurationer.
Salesforce gör denna anpassning enkel genom att ge administratörer Salesforce1 Wizard, som guidar användare med steg-för-steg anpassningsalternativ för att se till att administratörer inte förbiser några funktioner.
För att börja konfigurera Salesforce1, navigera till menyn Inställningar och följ dessa steg:
Använda Salesforce1 snabbstartsmenyn.
Klicka på Salesforce1 Snabbstart i menyns vänstra sidofält. Inställningssidan för Salesforce1 visas.
Klicka på knappen Starta snabbstartsguiden. Snabbstartsguiden visas.
Klicka på Låt oss komma igång. I det första steget kan du ställa in den vänstra navigeringsmenyn för dina användare i Salesforce1-mobilappen. Du kan ordna om eller ta bort objekt med ett dra-och-släpp-gränssnitt.
Klicka på Spara och Nästa för att gå vidare till att arrangera dina globala åtgärder. Globala åtgärder tillåter användare att skapa nya poster snabbt och enkelt, men dessa poster är inte knutna till några andra poster i Salesforce. Till exempel kommer en möjlighetspost inte automatiskt att kopplas till en kontopost.
Klicka på Spara och Nästa och sedan Skapa kompakt layout för att gå vidare till att skapa en kompakt layout. Den kompakta layouten som används av Salesforce1 avgör vilka nyckelfält som kommer att visas högst upp i postdetaljvisningen i appen. Du kan till exempel välja att visa en kontakts namn, e-postadress och telefonnummer högst upp i dina kontaktuppgifter i Salesforce1 för snabb visning.
När du är klar klickar du på Spara och Nästa för att förhandsgranska din grundläggande konfiguration hittills. Här kan du titta på olika aspekter av din konfiguration och se en simulering av mobilappen.
Efter att ha förhandsgranskat hur Salesforce1 kommer att se ut, klicka på Nästa för att bjuda in några pilotanvändare att ta en provkörning och ge dig feedback. Den här sidan låter dig skicka e-post till dessa användare direkt. Börja skriva in deras namn i fältet Till och, om de finns i Salesforce, kommer de att föreslås när du skriver.
Klicka på Skicka och sedan på Slutför när du är klar. Grattis! Den grundläggande installationen av Salesforce1 är klar och du kommer tillbaka till inställningsmenyn. Nu kan du konfigurera några andra aspekter av appen, såsom in-app eller push-meddelanden, utseendet och varumärket för appen, eller användaråtkomst till den.
Bjuder in pilotanvändare att prova Salesforce1 och ge feedback.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
