Om du äger eller köper en lista och har för avsikt att dina team ska följa upp alla poster, kan du importera listan till Salesforce som lead-poster och automatiskt länka posterna till en kampanj. Här upptäcker du hur du väljer en lista på din dator för att importera, massassocierar olika egenskaper till listan (som leadkällan eller kampanjen), utför importen och verifierar att dina inställningar gick igenom.
Följ dessa steg för att importera en lista och tillskriva den en kampanj:
På kampanjposten klickar du på knappen Avancerade inställningar, verifierar att medlemsstatusarna är korrekta och återgår sedan till kampanjposten genom att klicka på Tillbaka-knappen i din webbläsare.
Klicka på knappen Hantera medlemmar. En rullgardinslista visas.
Välj alternativet Lägg till medlemmar – Importera fil. Guiden Importera kampanjmedlemmar startar.
Välj den högerpekande pilen (>) bredvid alternativet Leads. Detta startar Import Wizard. Ange vilken typ av data du importerar (Leads).
Välj vilken typ av import du vill göra. Du kan välja att lägga till nya poster, uppdatera befintliga eller båda. I det här exemplet väljer du Lägg till nya poster. Det valda alternativet expanderar.
Om din import inkluderade potentiella kunder som kanske redan finns i Salesforce, välj ett alternativ för vallistan Matcha potentiella kunder. Du kan bekräfta en befintlig post genom att matcha leadens namn, dess e-postadress eller ett unikt Salesforce-id.
(Valfritt) Använd rullgardinsmenyn för att välja en leadkälla som de importerade leads kommer att associeras med.
(Valfritt) Använd nästa rullgardinslista för att välja en tilldelningsregel.
(Valfritt) Markera kryssrutan Använd tilldelningsregelinställningar för att skicka e-postmeddelanden till postägare. Som standard kommer dessa importerade potentiella kunder att tilldelas kampanjen som du var på innan du anropade importguiden.
(Valfritt) Markera kryssrutan Utlösa arbetsflödesregler och -processer om du vill att arbetsflödesregler och -processer ska komma in i dessa poster.
Förbered din fil genom att följa instruktionerna som guiden ger dig. Du kan lägga till och fylla i en kolumn för Medlemsstatus om inte alla poster kommer att använda standardmedlemsstatus. ELLER lägg till och fyll i en kolumn för Lead Owner såvida du inte är ägaren eller tillämpar regler för lead-tilldelning. Spara filen i .csv-format på din dator.
Klicka på vilken typ av .csv-fil du vill ladda upp i guiden. Dialogrutan Välj fil visas. Lämna alternativet Character Code som det är.
Leta upp din fil och klicka på Öppna. Dialogrutan stängs och filnamnet visas i fältet.
När du är klar klickar du på Nästa. Steget Redigera mappning i guiden visas, där du bekräftar mappningen av Salesforce-fältet till rätt kolumn i din uppladdade fil.
Mappa fälten genom att jämföra raderna i kolumnen Mapped Salesforce Object med motsvarande CSV Header-kolumn. Salesforce kommer att försöka göra lite automatisk mappning i ett försök att spara lite tid. Om en mappning är felaktig klickar du på Ändra i kolumnen Redigera för raden du vill åtgärda. Om en rad inte kartlades automatiskt alls, klicka på Karta i kolumnen Redigera för att upprätta mappningen själv. Ett popup-fönster visas med en lista över potentiella kunders fält. Välj ett fält för att bekräfta att du vill att fältet ska mappas med motsvarande .csv-huvud och klicka på Karta.
När du är klar klickar du på Nästa. Steget Granska och starta import i guiden visas.
Granska och bekräfta dina val, hur många fält du har mappat och hur många fält på .csv-filen som du inte har mappat. När du är klar klickar du på knappen Starta import. Ett bekräftelsefönster dyker upp. Eftersom stora filer kan ta ett tag får du ett e-postmeddelande när importen är klar. Dina nya kampanjmedlemmar kommer att visas under din kampanjpost, som du kan komma åt från fliken Kampanj.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
