Innan du lägger till Salesforce-innehåll kan du lagra filer i Salesforce på fliken Dokument. Även om den inte är lika robust som innehåll, är fliken Dokument fortfarande tillgänglig och användbar på många sätt. Du kan till exempel vara värd för bilder som refereras till i e-postmallar, anpassade appar, fält och till och med Force.com-webbplatser på fliken Dokument. Dessa filer ändras vanligtvis inte ofta och behöver definitivt inte samarbetas om, så du kan fortsätta att lagra dem genom att klicka på fliken Dokument.
Du kan också tänka på fliken Dokument som en plats där systemadministratörer lagrar filer. Men om du behöver möjligheten att förhandsgranska filer, samarbeta med dem med Chatter eller lagra större filer, hör dessa filer till Salesforce Content.
För att skapa en dokumentmapp måste du först ha behörigheten Hantera offentliga dokument. (Om du inte är säker på att du har det kan du snabbt ta reda på om du kommer förbi steg 1 i följande lista. Om du inte kan ta dig förbi steg 1, be din administratör att hjälpa till.) För att fortsätta , gå till fliken Dokument och följ dessa steg:
Klicka på länken Skapa ny mapp under rubriken Dokumentmappar. En sida med ny dokumentmapp visas.
Skriv ett namn för mappen i fältet Dokumentmapp.
Använd rullgardinsmenyn Åtkomst till allmän mapp för att välja åtkomsträttigheter.
Klicka på alternativknapparna för att välja vem som ska ha åtkomst till mappen.
När du är klar klickar du på Spara. Sidan Mappnamn Dokument visas och du kan börja lägga till nya dokument i din nya mapp.
Innan representanter kan börja använda dokument i Salesforce måste du eller någon i ditt företag först lägga till dokumenten i dokumentbiblioteket.
När du laddar upp dokument är filstorleksgränsen för varje enskild fil 5 MB. För vissa företag kan detta vara den genomsnittliga storleken på en PowerPoint-presentation eller en PDF-fil med grafik, så planera därefter.
För att lägga till ett dokument och ladda upp dess fil, logga in på Salesforce och följ dessa steg:
Klicka på plustecknet längst upp till höger om dina flikar och välj sedan Dokument. En sida för Ladda upp nytt dokument visas.
Skriv ett namn för filen i fältet Dokumentnamn. Om du vill att dokumentnamnet ska vara en exakt matchning med filnamnet, lämna detta fält tomt. När du har valt filen fyller filnamnet automatiskt i det tomma fältet Dokumentnamn.
Markera kryssrutan Endast för internt bruk om du vill att detta dokument ska vara konfidentiellt. Om du markerar den här kryssrutan ändrar du inte åtkomsten till dokumentet, utan du flaggar dina slutanvändare för att inte skicka filen utanför företaget.
Markera kryssrutan Externt tillgänglig bild endast om du laddar upp en bild som du kommer att skicka i HTML-e-postmallar till personer som borde se den utan att behöva logga in på Salesforce för att se den. Till exempel bör denna ruta vara markerad för logotyper eller sidfötter med brevhuvud.
Använd rullgardinsmenyn Mapp för att välja en mapp. Om du ännu inte har skapat rätt mapp, eller om du inte har läs- och skrivbehörighet till rätt mapp, kan du först lagra filen i mappen Mina personliga dokument och arkivera dokumentet senare.
I fältet Beskrivning skriver du en kort beskrivning av dokumentet.
I fältet Nyckelord skriver du nyckelord som hjälper dina slutanvändare att hitta dokumentet. Salesforce tillhandahåller ett sökverktyg för att hitta dokument på dokumentets hemsida, så du bör välja nyckelord som du tror att dina användare kommer att skriva in. Om du till exempel lägger till en fallstudie kan du ange nyckelord som inkluderar relevanta produkter, kundnamn, utmaningar och så vidare som säljare kan använda för korsreferenser.
Under steget Välj fil är alternativknappen Ange sökväg vald som standard, så du behöver bara klicka på knappen Bläddra för att välja önskad fil. Dialogrutan Välj fil visas.
Välj en fil från mapparna på din dator och klicka på Öppna. Dialogrutan stängs och dokumentsökvägen skrivs in i fältet Fil att ladda upp.
När uppladdningen är klar visas dokumentpostsidan igen i sparat läge med information om dokumentet och en länk för att visa dokumentet.
När du har skapat dokument i Salesforce kan du använda dem på olika sätt under din försäljning. Du kan söka efter dokument från dokumentets hemsida eller bläddra igenom dina dokumentmappar. Du kan använda en bild som laddades upp från fliken Dokument i e-postmallar. Om du är administratör kan du också anpassa logotypen i det övre vänstra hörnet av Salesforce med en uppladdad bild, så länge den är högst 20 kB och 300 pixlar bred och 55 pixlar hög.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
