Salesforce1-applikationen är väldigt lätt att navigera och designades på ett sätt som liknar många andra appar som du förmodligen använder. Låt oss titta på några navigeringstips och verktyg för att få dig på god väg att använda appen som ett proffs.
Salesforce1-navigeringsmenyn är där du bör börja. Du kan växla navigeringsmenyn genom att välja menyikonen längst upp till vänster i appen.
Använda Salesforce1-navigeringsmenyn.
Navigeringsmenyn är anpassningsbar, så om standardkonfigurationen inte uppfyller din organisations behov kan du ändra de objekt som visas och i vilken ordning de görs.
Du kan välja de objekt som alltid kommer att visas högst upp i menyn, till exempel uppgifter eller instrumentpaneler. Detta kallas den valda listan. Det första objektet du väljer för den valda listan kommer att vara målsidan för appen. Med andra ord, det är vad användarna först kommer att se när de loggar in.
Kom ihåg att använda användaren när du ställer in din navigeringsmeny. Placera objekten som användare oftast använder högst upp i listan, eftersom Navigationsmenyn inte är användarspecifik och hela organisationen kommer att se samma Valda lista.
Under listan Valda ser du en Senaste lista som visar de senaste objekten du har kommit åt, antingen i webbläsaren eller mobilversionen av Salesforce.
Slutligen, det sista avsnittet är Apps-menyn.
Allt som representeras som en flik i Salesforce kan vara synligt för en användare i navigeringsmenyn. Användare kan bara se flikarna och objekten i navigeringsmenyn som de har behörighet att komma åt via sina Salesforce-profiler.
Välj Inställningar → Mobiladministration → Salesforce Navigation. Sidan Chatter-inställningar visas.
Använd pilarna Lägg till och ta bort för att flytta de objekt du vill ha till eller ut ur kolumnen Markerade. Använd upp- och nedpilarna för att ändra ordningen på objekten i listan. Objektet med namnet Smart Search Items blir din senaste lista och expanderar till flera objekt som du nyligen har öppnat. Allt ovanför elementet Smart Search Items blir en del av listan Valda i menyn, och allt under det faller under applistan i menyn.
När du är klar klickar du på Spara för att spara ditt arbete. Din navigeringsinställning är klar! Nu kan du logga in via din mobila enhet för att se de ändringar du har gjort.
Det finns ett bra verktyg som du kan ladda ner via Google Chrome Web Store, kallat Salesforce1 Simulator. Den visar ett stort mobilt gränssnitt på ditt skrivbord där du kan växla och förhandsgranska ändringarna och anpassningarna du har gjort i Salesforce1.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
