Hitta irriterande dubbletter i din ACT! 2007 års databas är knepig men inte omöjlig. Eftersom det är vanligt att ha flera poster för samma person eller företag, ACT! gör att du enkelt kan söka efter dubbletter av poster baserat på fördefinierade kriterier. Du kan sedan skapa en uppslagning av dubblettposterna och ta bort dem. Du kan också ändra kriterierna som används för att hitta dessa dubbletter.
Följ dessa steg för att eliminera dubbletter av kontakter:
1. Från vilken ACT som helst! på skärmen, välj Verktyg –> Sök efter dubbletter.
Som standard, ACT! letar efter dubbletter av kontaktuppgifter baserat på företagsnamn, kontaktnamn och telefonnummer. Om innehållet i dessa tre fält är identiskt för två eller flera kontakter, ACT! ser dem som dubbletter. Du kan nu specificera hur ACT! söker efter dubbletter av kontaktposter i dialogrutan Duplicerakontroll.
2. I området Hitta dubbletter av kontakter väljer du de tre fälten du vill ha ACT! att använda för att söka efter dubbletter av kontaktdata.
3. Klicka på OK.
Kontaktlistan öppnas tillsammans med en dialogruta som informerar dig om att dubbletter hittades och frågar om du vill kombinera dem. Från den här listan kan du ta bort poster, föra register eller kombinera dubbletter av poster.
4. Om du vill kombinera dubbletter klickar du på Ja för att fortsätta vid uppmaningen.
Fönstret Kopiera/flytta kontaktdata öppnas. Detta är det första av sex fönster som du går igenom när du slår samman dubbletter av kontakter. Att slå samman dubbletter är en långsam, ansträngande uppgift; du måste slå samman dina dubbletter par för par. Efter att kontakter har slagits samman finns det ingen funktion för att återuppta sammanfogningen. Fortsätt med försiktighet!
När du går igenom guiden utför du följande sex uppgifter:
• Välj en uppsättning dubbletter.
• Bestäm om du vill kopiera informationen från den första kontaktposten till den andra kontaktposten – eller vice versa.
• Välj en källa och en kontakt. Beroende på ditt val blir en av kontakterna källan och den andra är målet. Som standard innehåller den nya, sammanslagna kontakten all målinformation. Om du vill behålla information om källfält, klicka i fältet och klicka sedan på knappen Kopiera.
• Välj om du vill flytta ytterligare information från källan till målet eller att informationen ska förbli duplicerad på båda posterna.
• Välj de ytterligare element som du vill slå samman: anteckningar, historik, aktiviteter, möjligheter, sekundära kontakter och dokument. Om källkontakten har tre toner och målet har fyra olika toner, slutar den slutliga kontakten med sju toner.
• Ange om källposten ska behållas eller raderas. För din bekvämlighet, ACT! sammanfattar informationen för att göra ditt beslut enklare. Om du bestämmer dig för att ta bort källposten klickar du på Ja på den skrämmande varningen som bekräftar att du kan förlora information.
5. Klicka på Slutför.
Dina två duplicerade poster slås samman till en.
Du kan inte återställa raderade poster eller kontaktinformation. Om du oavsiktligt raderar viktig information, gå omedelbart till din säkerhetskopia och återställ din information.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
