Om potentiella kunder eller kontakter som ingår i en kampanj svarar i en grupp kan du göra en massuppdatering av kampanjmedlemmar. Om du till exempel skickade en e-postkampanj till befintliga kontakter och fick ett parti onlineregistreringar som svar, kan du utföra en massuppdatering. Följande information talar om två sätt att uppdatera status: i en kampanj eller i en rapport.
Ibland kommer du att arbeta direkt från en kampanj. Andra gånger kanske du kör en specifik rapport som inte är kampanjrelaterad (till exempel en befintlig rapport för aktiva kunder i norra Kalifornien), men du kanske vill uppdatera statusen för personer som dyker upp i den datamängden.
För att massuppdatera kampanjstatus för alla kontakter eller alla potentiella kunder i en kampanj, logga in på Salesforce och följ dessa steg:
Klicka på fliken Kampanjer och välj den specifika kampanj vars medlemmars status du vill uppdatera.
Klicka på knappen Hantera medlemmar. En vallista visas.
Välj alternativet Redigera medlemmar – Sök. Sidan Hantera medlem visas, med underfliken Befintliga medlemmar vald.
Använd filterkriterierna efter behov för att begränsa de medlemmar som du vill uppdatera. Du kan också manuellt välja vilka medlemmar som ska uppdateras genom att markera kryssrutan bredvid deras namn i resultaten.
Välj medlemmar som ska uppdateras för denna kampanj. Du kan välja upp till 200 medlemmar att uppdatera.
Uppdatera befintliga kampanjmedlemsstatusar samtidigt.
Klicka på Uppdatera status för att tillämpa den nya statusen på dina valda medlemmar. Ett statusfält visar resultatet av operationen. Du kan fortsätta att uppdatera genom att välja nya vyer eller klicka på länken Tillbaka till kampanj: Kampanjnamn när du är klar.
Följ dessa steg för att uppdatera statusen för flera medlemmar samtidigt:
Klicka på fliken Rapporter och rulla ned till mappen Kampanjrapporter från det vänstra sidofältet.
Klicka på länken Kampanjuppropsrapport. En sida visas där du kan välja en specifik kampanj.
Använd uppslagsikonen för att välja en kampanj och klicka på knappen Kör rapport. En kampanjuppropsrapport för din kampanj visas.
Klicka på knappen Lägg till i kampanj. Guiden Lägg till medlemmar öppnas.
Bekräfta kampanjen i fältet Kampanj. Använd Lookup-ikonen för att söka efter din matchning.
När en kampanj har valts väljer du lämplig status från rullgardinsmenyn Medlemsstatus.
Använd alternativknapparna för att växla om du vill att de befintliga medlemsstatusarna ska åsidosättas av denna medlemsstatus. Standard är att inte åsidosätta befintliga medlemsstatusar. Men om ditt mål är att uppdatera alla statusar för medlemmar i den här rapporten, välj att åsidosätta statusen.
Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
Verifiera informationen och klicka på Klar. Du återgår till din visningssida.
Du kan också massuppdatera kampanjstatus för kontakter eller potentiella kunder i en kampanj genom att först uppdatera informationen i en .csv-fil och sedan importera den.
Till exempel kan en mässutställare ge dig en fil med alla mässdeltagare som du kan korsreferera med potentiella kunder som du har bjudit in. När du vet vilka av dina inbjudna som faktiskt deltog kan du importera den här filen till Salesforce. Se bara till att lägga till och redigera en kolumn för Medlemsstatus (såvida inte alla poster kommer att använda standardstatusen) och ha en kolumn för Lead eller Contact ID. Klicka sedan på knappen Hantera medlemmar, klicka på länken Uppdatera status – Importera fil och följ riktlinjerna för att uppdatera kampanjhistoriken.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
