Konton är företag. Underkonton kan vara divisioner av huvudföretaget eller kan vara separata fysiska platser för samma företag. Allt du lägger till i Microsoft CRM kan du redigera. Och allt du lägger till kan raderas, men en bättre praxis är att inaktivera ett konto istället för att ta bort det. Om du avaktiverar kan du alltid återuppta informationen om du senare upptäcker att du behöver den. Radering är för alltid.
Snabbskapa, som du kommer åt i den nedre vänstra delen av CRM-hemsidan, låter dig ange ett nytt konto, kontakt, potentiell kund eller möjlighet så snabbt som möjligt. Quick Create är den lata mannens inställning till datainmatning. Snabbskapa-funktionen uppnår sin hastighet genom att eliminera allt annat än Business Required-fält . Det här är fältetiketterna som visas i rött på skärmen. Business Obligatoriska fält är obligatoriska fält som systemet behöver för att korrekt spara och hämta poster senare.
I fönstret Snabbskapande kan du välja att skapa flera typer av poster genom att gå till plocklistan i fönstret. För att börja lägga till ett nytt konto via Quick Create-funktionen, följ dessa steg:
1. Öppna Snabbskapa.
2. Välj Konton i fönstret Snabbskapa.
3. Klicka på knappen Gå i samma fönster.
Fönstret Skapa konto visas, som visas i figur 1.
Figur 1: Snabbskapningsmetoden för att starta ett nytt konto.
4. I fältet Kontonamn i dialogrutan Snabbskapa anger du namnet på företaget vars post du skapar.
Som användare visas ditt namn som ägare som standard.
5. Välj alternativet Spara eller alternativet Spara och öppna.
Om du väljer Spara lagras posten som du precis angav och tar dig till en annan tom dialogruta för snabb skapande, som gör att du kan skapa en annan kontopost. Spara-funktionen är effektiv om du har mer än bara några poster att ange alla på en gång. Spara och öppna-funktionen lagrar också posten du just skapade, men den tar dig omedelbart till hela uppsättningen av kontopostskärmar och -fält så att du kan göra ett mer komplett jobb med att ange information för den posten.
Trots dina bästa avsikter att gå tillbaka senare och fylla i resten av informationen kan du skjuta upp. Överväg att använda alternativet Spara och öppna. Även om du börjar med alternativet Snabbskapa, kommer du till detaljfönstret genom att välja Spara och öppna när du är klar med att ange alla obligatoriska fält. Det här är platsen att vara.
Varje kontopost har faktiskt fyra relaterade fönster: Allmänt, Detaljer, Administration och Kontoinformation. Du kan komma åt dessa fönster, eller faktiskt skapa ett nytt konto, genom att gå till kontolistans vy och välja Nytt konto i åtgärdsfältet. Denna metod, till skillnad från Quick Create, är det fullfjädrade, dataintensiva sättet att starta en ny kontopost.
Figur 2 visar fliken Allmänt i kontofönstret.
Figur 2: Fliken Allmänt i kontofönstret.
Fliken Allmänt har det mesta av viktig kontaktinformation för ditt konto, inklusive det obligatoriska fältet: Kontonamn. De flesta av fälten på fliken Allmänt är självförklarande, men de andra tre flikarna förtjänar en liten diskussion:
Kontouppgifter kan vara föräldrar till andra kontouppgifter. Ett barn Record kan också kallas en underkonto . Vanligtvis skulle du använda underkontosystemet för att underordna en post till en annan. Ett bra exempel är när du har att göra med ett företag som har flera platser. Huvudkontoret skulle vara moderkontot, och varje regional plats skulle vara ett underkonto. Genom att relatera kontona på detta sätt kan du använda rapporteringssystemet för att konsolidera, delsumma eller totala intäkter för alla relaterade konton.
Fönstret Allmänt, som är det första och standardfönstret när du skapar en ny kontopost, innehåller fältet som relaterar ett konto till ett annat. Detta fält är märkt föräldrakonto och har en plocklista som innehåller alla andra befintliga konton i systemet. Det finns praktiskt taget ingen gräns för antalet nivåer av föräldraskap som är möjligt. Med andra ord kan varje föräldrakonto ha många barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
När du skapar den här strukturen är det bästa sättet att kartlägga relationerna mellan kontona och börja på toppen. Ange först föräldrakontot och ange sedan barnen.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
