I ACT! 2008, att lägga till en fil på fliken Dokument är enkelt och väl värt ansträngningen. Fliken Dokument, som du kan hitta i fönstren Kontakter, Grupper eller Företag, låter dig bifoga eller skapa en genväg till alla dina filer som är relaterade till den aktuella kontakten, gruppen eller företaget. Du kan lägga till eller skapa en genväg till ett förslag skapat i Excel, ett kontrakt skapat i Word eller till och med en PDF-fil som du skannade in i din dator.
Följ bara dessa steg för att lägga till ett dokument på fliken Dokument:
1. Visa kontakt-, grupp- eller företagsposten som du vill lägga till ett dokument till.
2. Klicka på fliken Dokument.
3. Klicka på knappen Lägg till dokument på fliken Dokuments ikonfält.
Du har två val här:
• Fil: Genom att välja detta alternativ klona du faktiskt originalfilen och lägger till den i din ACT! databas. När du har lagt till ett dokument på fliken Dokument kan du öppna filen direkt från ACT! för att visa, redigera eller skriva ut. Att ta bort en fil från fliken Dokument tar inte bort originaldokumentet från din dator och vice versa. Kom ihåg: Eftersom filen du lägger till på fliken Dokument är en klon av originalet, visas inte ändringar du gör i originaldokumentet i det klonade dokumentet som finns på fliken Dokument och inte heller visas ändringar du gör i det klonade dokumentet i den ursprungliga. Överväg att ta bort originaldokumentet för att undvika förvirring.
• Genväg: Skapar en genväg som länkar tillbaka till originaldokumentet istället för att kopiera det. Platsen för originaldokumentet visas på fliken Dokument.
Sökvägen Mina dokument är specifik för både maskinen och användaren. Om du köper en ny dator eller ändrar användarinformationen i din befintliga blir din/din genväg(er) ogiltiga. Överväg att skapa en ny Windows-mapp, till exempel ACT-dokument, som kan återskapas på en ny dator och ses av en mängd olika användare. Dessutom kan fjärrdatabasanvändare som inte har tillgång till dessa mappar inte se dokumentet.
Beroende på ditt val öppnas dialogrutan Bifoga fil eller Bifoga genväg.
4. Bläddra till dokumentet du vill lägga till, markera det och klicka sedan på Öppna.
SPELA TEATER! lägger till dokumentet i din ACT! databas och visar storlek, typ och senaste ändringsdatum på fliken Dokument. Bifogade filer visar dokumentets namn; bifogade genvägar visar sökvägen till filen.
Dokument som du lägger till på fliken Dokument blir en del av din databas, så användare av fjärrsynkronisering kan nu också komma åt dessa dokument. Du kan också lägga till en fil på fliken Dokument från Utforskaren i Windows eller Den här datorn genom att dra dokumentets ikon till fliken Dokument.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
