Du kan enkelt bygga mållistor med Salesforce. Förutsatt att ditt företag redan har importerat användares potentiella kunder och kontakter kan du bygga dina mållistor direkt i Salesforce på tre sätt:
När du har länkat dina önskade potentiella kunder eller kontakter till en specifik kampanj kan du börja rikta in dem.
För att koppla befintliga leads eller kontakter till en kampanj du planerar, börja med att se till att du kan se leads eller kontakter via en listvy. Du kan lägga till så många som 200 potentiella kunder eller kontakter per listvysida. Följ sedan dessa steg:
Från den specifika kampanjposten klickar du på knappen Hantera medlemmar. En vallista visas.
Välj alternativet Lägg till medlemmar – Sök. I det här exemplet kommer du att lägga till befintliga potentiella kunder. Guiden Hantera medlemmar visas.
Från underfliken Lägg till medlemmar i guiden Hantera medlemmar, i avsnittet Välj medlemstyp att söka, bekräfta att alternativknappen Leads är vald. Detta är standard.
Ange filterkriterier. Du kan använda en befintlig vy eller skapa nya kriterier nu för att få de potentiella kunderna du vill ha för den här kampanjen. Om du ännu inte är säker på vilken delmängd av leads du ska använda, ta ett steg tillbaka och fundera över detta. Att skicka e-post till alla potentiella kunder i din databas kanske inte är ett klokt beslut.
Klicka på Gå när du har valt dina kriterier. Sökresultaten visas under filterkriterierna.
Markera kryssrutan bredvid lämpliga potentiella kunder som du vill lägga till i den här kampanjen.
Visa potentiella kunder att associera med en kampanj.
Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till med status för att omedelbart välja och associera medlemsstatusen med de valda potentiella kunderna. Dina valda potentiella kunder visas nu på underfliken Befintliga medlemmar. Oroa dig inte. Om ditt kliande avtryckarfinger fick dig att lägga till några medlemmar innan du var redo, kan du använda den praktiska knappen Ta bort för att ta bort medlemmarna från denna kampanj och börja om igen.
Upprepa steg 2–6, välj nya vyer efter behov.
Klicka på länken Tillbaka till kampanj: Kampanjnamn under sidans namn på Hantera medlemmar när du är klar. Kampanjposten visas igen.
Så många som 50 000 potentiella kunder eller kontakter i en enda potentiell kund, kontakt eller kampanjrapport kan vara kopplade till en kampanj. För att lägga till befintliga medlemmar genom att köra en rapport, följ dessa steg:
Lägg till rapportmedlemmar till en kampanj.
På startsidan för rapporter klickar du på en anpassad rapport över de potentiella kunderna eller kontakterna som du riktar in dig på. En rapportsida visas.
Klicka på knappen Lägg till i kampanj. Guiden Lägg till medlemmar visas.
Välj en befintlig kampanj för fältet Kampanj. Använd Lookup-ikonen för att söka efter din matchning.
När en kampanj har valts väljer du lämplig status från rullgardinsmenyn Medlemsstatus.
Välja medlemsstatus för rapportmedlemmar.
Använd alternativknapparna för att växla om du vill att de befintliga medlemsstatusarna ska åsidosättas av denna medlemsstatus. Standard är att inte åsidosätta befintliga medlemsstatusar.
Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
Klicka på Klar när du har verifierat informationen. Du kommer tillbaka till din anpassade rapportsida.
Om du har följt vårt exempel hittills kan du lägga till medlemmar i kampanjer från valfri visningssida för potentiella kunder eller kontaktpersoner. Observera att möjligheten att lägga till medlemmar i kampanjer från valfri visningssida för potentiella kunder eller kontakt gör att endast marknadsansvariga kan välja och lägga till medlemmar en sida i taget, så det är bäst att lägga till en liten mängd medlemmar. Om din vy är mer än en sida måste du gå vidare till den sidan och sedan lägga till medlemmar. För att lägga till en medlem från en listvy, se till att vyn redan har skapats och följ dessa steg:
På vyns resultatsida markerar du kryssrutan bredvid lämpliga medlemsnamn som du vill lägga till i din kampanj.
Klicka på knappen Lägg till i kampanj när dina medlemmar har valts ut. Guiden Lägg till medlemmar visas.
Välj en befintlig kampanj för fältet Kampanj. Använd Lookup-ikonen för att söka efter din matchning.
När en kampanj har valts väljer du lämplig status från rullgardinsmenyn Medlemsstatus.
Klicka på Lägg till i kampanj för att fortsätta. Steg 2 i guiden visas med ett statusmeddelande om ditt försök.
Klicka på Klar när informationen har verifierats. Du återgår till din visningssida.
Lägg till listmedlemmar till en kampanj.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
