Microsoft CRM innehåller fördefinierade rapporter och diagram uppdelade i fyra huvudkategorier - försäljning, service, administration och marknadsföring. Var och en av dessa kategorier innehåller rapporter som visar information relaterad till det specifika området av Microsoft CRM. Tänk på att vissa rapporter kan döljas för vissa användare, beroende på deras säkerhetsroller, och vissa är helt enkelt inte tilldelade en kategori eller enhet:
Din systemadministratör, konsult eller värdeadderande återförsäljare kan skapa anpassade rapporter och kan göra en rapport tillgänglig i en eller flera kategorier, såväl som från formulär för relaterade posttyper eller från listor för relaterade posttyper.
Rapporter kan också tilldelas en enhet (ärende, kontakt, konto, aktivitet och så vidare) och kan ses från den enheten genom att klicka på knappen Rapporter i verktygsfältet.
Om din säkerhetsprofil hindrar dig från att komma åt data i Microsoft CRM kommer du inte att kunna se den informationen i någon rapport du kör. Rapporteringsfunktionen respekterar säkerhetsinställningarna.
Inställningarna i din säkerhetsprofil avgör vilka rapporter du kan se. Detta är ett annat område där Microsoft CRM sticker ut, genom att du kan ställa in flerskiktad säkerhetsåtkomst för din personal. Till exempel kan du bara ge din personalavdelning tillgång till rapporter som innehåller konfidentiell information såsom löner och provisionssatser. Eller så kanske dina systemadministratörer kan begränsa åtkomsten till resurskrävande rapporter för att förhindra att rapporterna startas av misstag under dagen, när systemet redan är upptaget.
Du kan komma åt rapporter i fönstret Rapporter eller, för de rapporter som är länkade till specifika enheter enligt vad som anges, från enheterna.
Så här går du igenom rapportens sökresultat (vilket är praktiskt för sökningar med nål-i-höstacken):
1. Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Klicka sedan på Rapporter (under Mitt arbete) högst upp i rutan.
Fönstret Rapporter visas. Kom ihåg att du bara ser de rapporter som din säkerhetsprofil tillåter dig att se.
2. Fyll i rutan Sök efter och klicka på knappen Sök.
Detta är den första metoden vi använder för att minska storleken på listan. Genom att ange text i rutan Sök efter kommer endast rapporter med den texten var som helst i displayen (det vill säga i kolumnen Rapportnamn, Rapporttyp, Ändrad på eller Beskrivning) att listas.
3. Klicka på pilen bredvid rutan Kategori och välj en kategori.
Det här är ett annat sätt att begränsa de listade rapporterna och kommer väl till pass om du är ett rapporttungt företag.
4. Klicka på pilen bredvid rutan Entitet och välj en enhet.
Genom att välja en enhet kan du hitta rapporter kopplade till den enheten. Du kan välja mellan konton, ärenden, kampanjsvar, marknadsföringslistor, offerter och mer.
5. När du hittar rapporten du letar efter klickar du på den för att markera den.
6. För att köra rapporten du just markerade, klicka på Fler åtgärder i fönstrets verktygsfält och välj Kör rapport.
Detta öppnar skärmen Report Viewer, där du ser ett meddelande om att din rapport genererar. Då ser du själva rapporten.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
