Integrationstestning av din marknadsföringsautomatiseringslösning med ditt kundrelationshanteringssystem (CRM) bör fokusera på ditt dataflöde, leadsflöde och rapportering. Följ dessa steg för att testa din integration:
Skapa en dummy lead och kampanj.
En dummy lead är en påhittad prospekt eller kund som du lägger till i din databas som om det vore ett riktigt rekord. En dummykampanj är en fiktiv marknadsföringskampanj.
För lite skoj, använd en känd persons namn och attribut i din dummy lead. Se till att din dummy-ledning innehåller alla datapunkter och inkludera ordet "test" i varje fält. Om det är ett förkonfigurerat fält, kom bara ihåg vad du valde. Bifoga din lead till din dummykampanj så att du kan testa rapportering i steg 4.
Synkronisera din dummy-lead med din CRM för att testa ditt lead-flöde.
Exakt hur detta görs beror på applikationen, men det bör innebära en Sync-knapp som du kan klicka på.
Ditt leadsflödestest är framgångsrikt om din dummy-lead är korrekt tilldelad till din CRM-applikation efter synkronisering av dina data.
Testa ditt dataflöde.
Du måste testa dataflödet i två riktningar. Se till att all data från din dummy-lead överförs till den nya posten i ditt CRM-verktyg när du slutför steg 2. Skapa sedan en ny dummy-lead i ditt CRM-verktyg och upprepa steg 2 genom att synkronisera leadet från ditt CRM-verktyg tillbaka till ditt marknadsföringsautomationssystem.
Testa din rapportering.
Kontrollera din dummy-kampanj för att se om dina rapporter läser informationen och din källrapport för potentiella kunder visar att din dummy-lead har anlänt. Om du inte ser dummy-leddet i dina rapporter, kontakta din leverantör för att se var du gör fel.
Vissa verktyg för marknadsföringsautomatisering kräver att du gör en vit lista över verktygets IP-adresser. Till exempel är ditt verktyg för marknadsföringsautomatisering med största sannolikhet en SaaS-lösning (software-as-a-service), och du kommer åt det via Internet. Ditt CRM-verktyg kan också vara en SaaS-lösning. Om så är fallet måste ditt CRM-verktyg veta vilka applikationer som får åtkomst till din data.
Att verifiera IP-adressen för ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg är hur detta åstadkoms. Om dina IP-adresser inte verifieras i ditt CRM-verktyg kan du inte avsluta din anslutning och du kommer att få problem. Om denna verifiering krävs kommer din leverantör att meddela dig.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
