Om ditt företag vill använda Salesforce för att spåra livränta, hålla sig medveten om viktiga leveransdatum eller uppskatta när intäkter kommer att redovisas på produkter, kan du ställa in scheman för alla eller vissa produkter.
Din administratör måste först aktivera scheman innan du kan lägga till dem på specifika produkter.
Om ditt företag vill spåra leveransdatum med Salesforce måste du aktivera kvantitetsschemaläggning. Om ditt företag vill mäta intäktsredovisning eller förutse kommande betalningar, se till att aktivera intäktsschemaläggning. Om ditt företag vill göra båda, skulle du aktivera båda typerna av schemaläggning.
Följ dessa steg för att ställa in scheman:
Välj Inställningar → Bygg → Anpassa → Produkter → Inställningar för produktscheman. Sidan Schemainställningar visas.
Aktivera scheman för ditt företag.
Markera lämpliga kryssrutor. Du kan välja att aktivera scheman baserat på kvantiteter, intäkter eller båda. Du kan också välja att aktivera scheman för alla produkter.
När du är klar klickar du på Spara. Produktsidan visas igen.
Efter att scheman har aktiverats kan du skapa standardscheman för befintliga produkter eller medan du lägger till nya produkter.
Genom att skapa standardscheman kan du förenkla repetitiva uppgifter för säljare. Med den här inställningen skapas ett standardschema när en säljare lägger till en produkt till en affärsmöjlighet. En säljare kan fortfarande återupprätta ett produktschema vid ett tillfälle. Produktdatumet bestämmer startdatumet för delbetalningarna.
Om du säljer en bastjänst med olika betalningsplaner, överväg att skapa en unik produkt för varje betalningsplan och sedan använda standardinkomstscheman. Genom att göra detta kan du förenkla datainmatningen för representanten och minska risken för fel.
För att skapa ett standardschema, följ dessa steg:
Välj alternativet Skapa ny produkt i sidofältet eller klicka på knappen Redigera på en produktpost. En produktsida visas i redigeringsläge. (Se till att du inte klickade på Redigera på en produktpost för affärsmöjlighet. Kom ihåg att en produktpost för affärsmöjlighet skiljer sig från en produktpost.)
Fyll i fälten efter behov.
Här är några tips om hur du slutför standardschemat:
Schematyp: Välj Dela om du vill dela upp möjlighetsbeloppet i delbetalningar. Välj Upprepa om du vill upprepa kvantiteten eller intäkterna för varje delbetalning.
Avbetalningsperiod: Definiera frekvensen.
Antal avbetalningar: Definiera varaktigheten.
När du är klar klickar du på Spara. Produktdetaljsidan visas.
Om din produkt har både kvantitets- och intäktsschemaläggning, beräknas kvantitetsschemaläggningen först och driver det totala beloppet. Sedan delar intäktsplaneringen upp beloppet.
Följ dessa steg för att uppdatera ett standardproduktschema:
På produkthemsidan söker du efter den produkt vars schema du vill uppdatera med hjälp av din föredragna metod. En produktsökningssida visas.
Klicka på produktnamnet för den specifika produkten för att redigera. Produktsidan visas.
Klicka på knappen Redigera för att uppdatera schemainformation.
När du är klar klickar du på Spara. Produktsidan för din produkt visas med den uppdaterade informationen.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
