Om ditt företag genererar många leads kan tilldelningsregler hjälpa till att fördela arbetsbelastningen i Salesforce och få leads till rätt användare. Tilldelningsregler ger dig en bättre chans att hålla leads från att bli stillastående. En lead- tilldelningsregel är en funktion som låter administratören definiera vem som ska ta emot en lead och under vilka villkor. Till exempel, om dina representanter har försäljningsområden definierade av postnummer eller länder, kan du använda dessa postnummer eller länder för att diktera vem som får vad som leder.
Följ dessa steg för att skapa en regel för tilldelning av potentiella kunder:
Välj Inställning→ Bygg → Anpassa → Leads→ Lead Assignment Rules. Om du ännu inte har angett standardägare för potentiella kunder, visas sidan för potentiella kunder, där du uppmanas att välja standardägare för potentiella kunder. Pengarna stannar hos den här personen eller kön, så långt som lead routing sträcker sig. När du har gjort detta val återvänder Salesforce till sidan Lead Assignment Rules.
Klicka på Ny för att skapa en ny tilldelningsregel. Sidan Ny ledningstilldelningsregel visas i redigeringsläge.
Ange en titel i fältet Regelnamn, markera kryssrutan om du vill göra den till den aktiva tilldelningsregeln och klicka på knappen Spara. Sidan Lead Assignment Regel visas igen. Du kan bara ha en aktiv regel åt gången, men regeln kan ha flera poster. Klicka på regelnamnet för att gå till detaljsidan för den regeln. Klicka på Ny i den relaterade listan Regelposter. En sida för redigering av regelinmatning visas.
Ange ett nummer i fältet Ordning för att ange i vilken ordning reglerna ska utvärderas.
Välj kriterier för att definiera regeln.
Använd rullgardinsmenyn och Lookup-ikonen för att välja användare eller kö.
Använd uppslagsikonen för att välja en mall för e-postmeddelanden. Du kan ställa in tilldelningsreglerna för att skicka e-postvarningar till mottagare av nya potentiella kunder.
När du är klar klickar du på knappen Spara eller knappen Spara och ny. Så här händer när du klickar på varje knapp:
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
