Om din Salesforce-kampanj är utformad för att få mottagarna att svara via telefon eller e-post, kan dina representanter uppdatera poster manuellt när de interagerar med kampanjmedlemmar. Representanter kanske måste skapa leads- eller kontaktposter först om du inte skapade din mållista från Salesforce. Om du till exempel hyr en tredjepartslista för en e-postkampanj, kanske respondenten ännu inte är registrerad i Salesforce.
Följ dessa steg för att manuellt uppdatera en potentiell kund eller kontakt som svarar på en kampanj:
Sök efter leaden eller kontakten i sidofältet Sök. Om du inte kan hitta lead- eller kontaktposten skapar du den.
Gå till den specifika lead- eller kontaktsidan.
Klicka på knappen Redigera, gör eventuella ändringar i posten och klicka på Spara. Du kan till exempel använda fälten för att ange ytterligare information från respondenten.
Använd de relaterade listorna för att logga all relaterad information eller framtida aktiviteter.
Under de omständigheterna när din mållista byggdes externt måste representanter lägga till medlemmen i kampanjen.
För att manuellt lägga till en medlem i en kampanj, gå till lead- eller kontaktposten och följ dessa steg:
I den relaterade listan Kampanjhistorik klickar du på knappen Lägg till i kampanj. En uppslagsruta visas.
Välj lämplig kampanjvy från rullgardinsmenyn Sök inom för att begränsa dina alternativ och använd sökfältet för att hitta en kampanj i den vyn. Sökresultatsidan visas.
Klicka på kampanjnamnet. Sidan Ny kampanjmedlem visas.
Välj lämplig medlemsstatus från rullgardinsmenyn Status och klicka på Spara. Informationssidan för kampanjmedlemmar visas.
Om leaden eller kontakten redan är länkad till kampanjen i Salesforce, vill du uppdatera medlemsstatusen när han eller hon svarar.
För att uppdatera medlemsstatus manuellt, gå till lead- eller kontaktposten och följ dessa steg:
Rulla ner på sidan till den relaterade listan Kampanjhistorik och klicka på knappen Redigera bredvid det relevanta kampanjnamnet. Sidan Redigera kampanjmedlem visas.
Använd rullgardinsmenyn Status för att ändra status och klicka sedan på Spara.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
