Fliken Referenser på huvudskärmen i GoldMine 8 låter dig länka en post till en annan eller en post till många andra. GoldMines Referrals-flik är relationell, vilket innebär att en del av data länkar till flera delar av annan data.
Genom att länka en post till en annan kan du snabbt se vad sambandet mellan två eller flera poster kan vara. Anta till exempel att din revisor hänvisade 17 andra kunder till dig. Du tackar henne och registrerar var och en av remisserna i din revisors GoldMine-post. Får henne att se mycket viktigare ut, eller hur?
En viktig anmärkning är att fliken Referenser är dubbelriktad, så när du länkar A till B länkas B tillbaka till A. Relationen fungerar som en växelströmbrytare. Genom att dubbelklicka på en remisslista visas posten som remissen är länkad till. Du kan återgå direkt till den ursprungliga posten genom att dubbelklicka på remisslistan igen.
I den här bilden kan du se två poster länkade till varandra på fliken Referenser:
Även om du inte behöver spåra potentiella kunder som du har gett ut till återförsäljare, kanske du vill använda fliken Referenser för någon form av relaterad aktivitet. Att arbeta med ett konto som använder en konsult (eller en revisor eller en advokat) erbjuder en möjlighet att använda fliken Referenser. En remiss är särskilt användbar om samma konsult dyker upp på dina andra konton, och den är också relevant om du är en del av ett distributionssystem på flera nivåer.
Följ dessa steg för att skapa en hänvisningslänk:
Från huvudskärmen för GoldMine, klicka på fliken Referenser.
Högerklicka i området under fliken och välj Nytt från genvägsmenyn.
Ett fönster som visar alla poster i din databas visas.
Dubbelklicka på posten du vill länka till.
Dialogrutan Referensegenskaper visas, där du kan ange hänvisningsinformationen. På vänster sida av dialogrutan ser du den ursprungliga posten och ett tomt referensfält under den. Till höger i dialogrutan finns listan för posten som hänvisningen placeras till. Du använder de två referensfälten (ett för varje post) för att indikera förhållandet mellan de två posterna.
Vart och ett av dessa två referensfält kan ha en uppslagslista. Om du planerar att använda hänvisningar i stor utsträckning bör du skapa dessa uppslagslistor för att säkerställa en viss konsekvens i de relationer du använder.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
