För att dra nytta av produkter måste ditt företag först skapa en produktkatalog, samt en eller flera prisböcker i Salesforce. När detta är gjort kan säljare lägga till produkter till en affärsmöjlighet genom att gå till en specifik affärsmöjlighet och följa dessa steg:
Bläddra ner på detaljsidan för möjlighet till den relaterade listan med produkter och klicka sedan på knappen Välj prisbok. En Välj prisbok-sida visas. Om ditt företag endast har gjort en prisbok tillgänglig för dig kan du kringgå detta steg och börja med steg 2.
Välj lämplig prisbok från rullgardinsmenyn Prisbok och klicka sedan på Spara. Informationssidan för möjlighet visas igen. Den produktrelaterade listan visar nu namnet på prisboken inom parentes. På ett tillfälle kan du bara använda en prisbok åt gången.
Klicka på knappen Lägg till produkt på den relaterade listan Produkter. En produktvalssida visas. Detta visar alla produkter i din valda prisbok. Om den resulterande listan med produkter är för lång för din smak, kan du begränsa resultaten genom att ange ett sökord eller filterkriterier och sedan klicka på knappen Sök för att börja din sökning. Sidan visas igen med dina sökresultat i en tabell längst ned på sidan.
Markera kryssrutorna bredvid de produkter du vill ha och klicka sedan på knappen Välj. En sida med Lägg till produkter visas med dina val och fält där du kan ange raddetaljer. Fältet Försäljningspris är förifyllt med standardförsäljningspriset från prisboken som du valde.
Fyll i radinformationen. Du måste som minimum fylla i fälten Kvantitet och Försäljningspris för varje vald produkt. Fältet Datum används vanligtvis för att spegla ett förväntat leverans- eller leveransdatum för produkten. Det kan också användas för att fastställa det avtalade startdatumet för en tjänst.
När du är klar klickar du på knappen Spara eller knappen Spara och mer. Genom att klicka på knappen Spara och mer kommer du tillbaka till sidan för produktval. Om du klickar på knappen Spara visas informationssidan för möjligheten igen. Observera att fälten Belopp och Kvantitet på affärsmöjlighetsposten har ändrats baserat på summan från de produkter du lade till.
Att hitta dina produkter.
Om du behöver ändra informationen om dina produktval under loppet av försäljningscykeln, kan du enkelt göra detta i den produktrelaterade listan i affärsmöjlighetsposten.
Om du inte kan ändra försäljningspriset på dina produkter, kanske du artigt vill bekräfta avsikten med din försäljningschef. Vissa företag låser in försäljningspriset för säljare så att de måste följa en fördefinierad policy för godkännande av rabatter.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
