Om du hanterar möjligheter med Salesforce där dina produkter eller tjänster levereras över tid, kan du skapa scheman för dina produkter efter kvantitet, intäkter eller båda. Genom att använda scheman kan du och dina användare dra nytta av det på flera sätt:
Din systemadministratör måste först konfigurera dina produkter med schemaläggning.
När schemaläggning har aktiverats för en produkt, ställ in ett schema genom att gå till detaljsidan för möjlighet och följa dessa steg:
Klicka på önskad produkt i kolumnen Produktnamn i den relaterade listan Produkter. En produktsida med möjligheter visas med en schemarelaterad lista.
Klicka på knappen Etablera i den relaterade listan Schema. En Upprätta schema-sida visas. Om du ser en Återupprätta-knapp istället för en Etablera-knapp har du redan ett befintligt schema. Genom att klicka på Återupprätta raderas det gamla schemat och ett nytt skapas genom att ta dig till sidan Upprätta schema.
Fyll i fälten och klicka på Spara. Dina fält kan variera beroende på om produkten är inställd för kvantitet, intäkter eller kombinerad schemaläggning. När du klickar på Spara visas ett schema baserat på dina val.
Granska och ändra schemat. Om intäkterna eller kvantiteterna inte är lika under de perioder som du först etablerade, kan du skriva över värdena i schemat. Till exempel kan dessa belopp inte vara lika om din kund har förhandlat fram olika typer av rampade betalningar, eller fler betalningar under vissa tider på året för att tillgodose tyngre säsongsbetonade affärer.
När du är klar klickar du på Spara. Möjlighetsproduktsidan visas igen med det schema du upprättat.
Under loppet av en möjlighet, om villkoren ändras, kan du justera schemat för en produkt genom att klicka på knapparna på sidan Produktmöjlighet. För att komma åt en produktsida för möjligheter, gå till den relevanta möjlighetsposten, scrolla ned till den relaterade listan Produkter och klicka på önskad produktlänk i kolumnen Produkt. Möjlighetsproduktsidan för den valda produkten visas med en schemarelaterad lista. Du kan göra följande med schemat:
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
