Att upprätthålla korrekta och uppdaterade produkt- och prislistor i Salesforce är utmanande, särskilt om du har en omfattande produktkatalog och/eller komplexa priser. Om du är ansvarig för en sådan svår uppgift kan du använda verktyg som finns på produkternas hemsida för att spara tid.
Ibland vill du göra en prisbok otillgänglig för säljare. Kanske var du tvungen att höja priserna på en produktfamilj eller så slutade du sälja en produktlinje. Du måste förmodligen bevara den nuvarande prisboken eftersom befintliga kunder och vissa potentiella kunder fortfarande förknippas med dessa produkter och priser, men nya kunder måste knytas till den nya katalogen.
Du kan vara säker på att du kan avaktivera en eller flera prisböcker nästan omedelbart så att säljarna inte kommer att kunna knyta nya möjligheter till gammal information.
För att inaktivera en prisbok, gå till produkternas hemsida och följ dessa steg:
Klicka på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Prisbokens detaljsida visas.
Skapa en anpassad prisboklista för att möta dina behov. I det här exemplet klickar du på länken Skapa ny vy för att skapa en anpassad vy som filtrerar dina prisböcker efter de som är aktiva. Kalla det vyn Active Price Books.
På den anpassade listan för aktiva prisböcker klickar du på länken Inaktivera bredvid en prisbok som du vill göra otillgänglig. Den anpassade listvyn visas igen och den valda prisboken är inte längre synlig i den här listan eftersom den inte längre är aktiv.
För att återaktivera prisböcker följer du en liknande process, skillnaden är att du klickar på länken Aktivera bredvid en prisbok listad i en anpassad prisbokslista baserad på inaktiva prisböcker.
Ibland kanske du vill skapa en prisbok som liknar en befintlig prisbok. Istället för att börja om från början kan du klona från en befintlig prisbok och sedan göra ändringar vid behov.
För att klona en prisbok, följ dessa steg:
Klicka på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Sidan Prisbok visas.
Klicka på knappen Ny i den relaterade listan Senaste prisböcker. En ny prisboksida visas.
Använd rullgardinsmenyn Befintliga prisböcker för att välja en prisbok att klona.
Skriv ett unikt namn i fältet Prisboknamn och ge det en beskrivning i fältet Beskrivning.
Markera kryssrutan Aktiv när du vill att den nya prisboken ska vara tillgänglig för andra att använda.
När du är klar klickar du på Spara. Den nya prisboksidan visas med en produktrelaterad lista klonad från den befintliga prisboken. Om det behövs klickar du på Redigera eller Redigera alla på den relaterade listan Produkter för att ändra listpriserna, och klicka på Lägg till eller Ta bort i den relaterade listan Produkter för att lägga till eller ta bort prisboksposter.
Du kan ta bort prisböcker, men om prisboken är kopplad till befintliga möjligheter, se upp. Under dessa omständigheter kan du prova följande åtgärder:
Om du fortfarande vill ta bort en prisbok följer du dessa steg:
På produkthemsidan klickar du på länken Hantera prisböcker under avsnittet Underhåll. Prisbokens detaljsida visas med relaterade listor för aktiva och inaktiva prisböcker.
Klicka på länken för önskad prisbok. Den specifika prisboksidan visas.
Klicka på Ta bort och klicka sedan på OK i dialogrutan som visas. Om du väljer en prisbok som inte är associerad med möjligheter, återgår du till prisbokens detaljsida med listorna över prisböcker. Om en sida med raderingsproblem visas, följ förslagen i föregående punktlista och på sidan med raderingsproblem.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
