GoldMine 8 CRM-programvaran kommer med 18 definierade flikar, och du kommer att använda vissa mer än andra. Ordna om GoldMine-flikar genom att flytta dem uppåt eller nedåt, i prioritetsordning, vikt eller användningsfrekvens.
Innan du börjar flytta dina GoldMine-flikar, var dock medveten om att du inte kan se dem alla samtidigt om du inte klickar på nedåtpilen till vänster om flikarna som visas. Du ser sedan en rullgardinslista med alla tillgängliga flikar, och du kan till och med navigera till vart och ett av dessa områden genom att klicka på valfritt objekt i rullgardinsmenyn.
Här är två exempel på Goldmine-flikar för att överväga kandidater för nedflyttning från den första nivån till den andra:
Fliken Sammanfattning. Överväg att flytta ned den här fliken till den andra nivån och ersätta den med fliken Länkar. Fliken Länkar hjälper dig att hålla reda på alla dokument och filer som är associerade med varje post. Du kommer sannolikt att använda fliken Länkar oftare än flera av de ursprungliga flikarna som visas som standard.
Fliken Hänvisningar. Även om du kommer att använda fliken Referenser, kommer du förmodligen inte att använda den så ofta.
Följ dessa steg för att degradera en flik och främja en annan samtidigt.
Klicka på nedåtpilen till vänster om flikarna.
En rullgardinslista visas.
Klicka på Anpassa längst ned i listan.
Skärmen Visa flikar visas.
Markera den flik som du vill främja eller nedgradera.
Du behöver inte trycka på kryssrutan till vänster om flikbeskrivningen. Markera bara namnet på fliken och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ner-knappen så många gånger du vill. Du kan se den valda fliken röra sig uppåt eller nedåt när du klickar.
När du är klar med att ordna om alla flikar klickar du på OK.
GoldMine tar dig tillbaka till huvudarbetsområdet. Dina ändringar har trätt i kraft.
Dessa ändringar gäller endast den nuvarande inloggade användaren och påverkar inte någon annan. Det finns ingen global eller företagsomfattande inställning för detta.
Om någon av flikarna irriterar dig så mycket att du bara vill ta bort dem, kan du göra det från skärmen Alternativ genom att avmarkera rutan bredvid vilken flik du vill ta bort. Om du ändrar dig klickar du på knappen Återställ för att återställa alla ursprungliga standardinställningar.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
