Ditt system för kundrelationshantering (CRM) är nyckeln till din framgång med marknadsföringsautomation. Dessutom är många verktyg för marknadsföringsautomatisering speciellt gjorda för ett eller annat CRM. Till exempel köpte Microsoft MarketingPilot, som är tätt integrerat i Microsoft Dynamics CRM-system. Oracle köpte Eloqua, som nu är den ledande marknadsföringsautomationslösningen för sitt CRM. Salesforce.com köpte Pardot för att vara den interna lösningen för sitt CRM.
Många andra anmärkningsvärda lösningar finns som knyter an till de mest populära CRM-applikationerna. Kom dock ihåg att ditt verktygs framgång beror på ditt CRM-system och dess förmågor, så ju bättre anslutningen är till ditt CRM-system, desto lättare blir det att använda och maximera värdet av din investering.
CRM-mål kan bli ganska detaljerade. För att undvika att fastna i detaljerna, lista dina grundläggande önskemål och behov först och lägg till fler detaljer efter att dina grundläggande önskemål och behov har definierats.
| Behöver eller vill | Grundläggande mål | Detaljerat mål |
|---|---|---|
| Importera leads | Importera nya potentiella kunder till CRM | Realtidsautomatisering av lead till CRM-import. Behöver du importera detta som en lead eller en kontakt? |
| Bevisar resultat | Rapportering om avkastning på investeringen (ROI). | Automatiserad ROI-rapportering genom tät integration med möjlighetsposter i ditt CRM. Integrering med anpassade fält på en post för att bevisa resultat. |
| Ledarpoäng | Identifiera heta leads | Tillåter ditt verktyg poäng från beteenden och handlingar, eller bara från datapunkter i CRM-systemet? |
| Blyflöde | Lead-aviseringar skickas till försäljning | Leadnotiser inom CRM. Behöver uppgifter skapas för försäljning? |
Dina CRM-önskningar och behov bör användas i samband med att diagramma dina kampanjer för att identifiera vilken lösning som bäst levererar de flesta önskemål och uppfylla alla behov.
Din integration bör kartläggas med följande checklista och krav:
Hitta din installationsmodul. De flesta verktyg för marknadsföringsautomatisering har en installationsmodul , som är ett automatiserat program som du kan köra för att konfigurera några av dina grundläggande CRM-anslutningar. Din installationsmodul finns förmodligen i ditt CRM:s appcenter eller tillhandahålls av din leverantör.
Lista de fält du behöver. För att din CRM-integration ska rapportera om leads som skickas till försäljning och framsteg genom försäljningscykeln måste dina fält matcha din process och dina mål. Gör en detaljerad lista över alla Lead-, Contact-, Account- och Opportunity-fält som du tror att du behöver för att synkronisera mellan de två systemen.
Kom ihåg att du kanske inte behöver replikera alla fält du för närvarande har i ditt CRM till ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg. Du behöver inte ha ett fält om du inte planerar att använda data för segmentering eller automatisering av processer.
Synkronisera dina fältdefinitioner. Terminologin varierar ofta mellan CRM och marknadsföringsautomatiseringsverktyg. Du måste bestämma vilka termer ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg använder för att beskriva potentiella kunder, konton, kontakter och möjligheter, och lista dem sida vid sida så att du kan få dem att synkronisera.
Förbered din CRM-administratör. Du behöver din CRM-administratör i minst några timmar. Du kan behöva honom eller henne mer beroende på komplexiteten i ditt CRM-system. Prata med din CRM-administratör och se till att hans eller hennes tid är tillgänglig när du behöver den.
Få ditt säljteam att köpa in sig. Diskutera med ditt säljteam om tillskottet av nya verktyg och dela fördelarna och processerna som kommer att förändras. Utbildning sker senare, men inköpsdiskussionen bör ske tidigt i processen.
Ladda ner dina datamängder. Du måste ha en ren lista över alla potentiella kunder och varje datapunkt som du vill lägga in i din marknadsföringsautomationslösning.
Håll din leverantörssupportinformation till hands. Dela din marknadsföringsautomatiseringsleverantörs supportinformation, inklusive kontaktinformation och användarvillkor, med alla som är involverade i din CRM-integration om frågor uppstår.
Vissa verktyg för marknadsföringsautomatisering har mycket bättre integration än andra för specifika CRM:er. Denna anslutning kan antingen ta bort frustrationer eller bara skapa fler.
Målen med att diagramma upp dina marknadsföringsprogram är att ge dig den bästa uppskattningen av dina verkliga behov av CRM-integration och att på lämpligt sätt uppskatta den tid och investering som krävs för att genomföra dina program för att utveckla leads.
Börja med hela ditt team och arbeta tillsammans för att rita upp dina program. Vissa människor föredrar att göra detta på en whiteboard; andra föredrar att använda ett visuellt flödesprogram som Microsoft Visio för att skapa ett dokument. Oavsett vilket verktyg eller tillvägagångssätt du använder, hjälper följande steg dig till ett användbart diagram över ditt program.
Lista varje kampanj.
Börja med att lista varje kampanj, dela upp dina kampanjer i grupper om möjligt. Du kan börja med grunderna, som inkommande och utgående kampanjer, eller så kan du bli mer detaljerad genom att lista potentiella potentiella kunder, kampanjer för omvandling av potentiella kunder, kampanjer med kall lead, säljstödskampanjer och korsförsäljningskampanjer. De flesta kampanjer passar in i en av dessa grupper. Om du har andra grupper är det okej.
Rita upp alla rörliga delar.
Rita upp alla rörliga delar inom varje kampanj. Om det är en inkommande kampanj, börja med din sökterm eller betalda sökannons. Om det är en utgående kampanj, börja med din lista och hur du får den här listan.
Härifrån ritar du varje del av din kampanj. Se till att lista varje liten detalj, hela vägen ner till varje fält på ditt lead capture-formulär, och var den informationen går i ditt CRM.
Identifiera dataflödet.
Notera hur många olika applikationer du använder och hur data flyttas fram och tillbaka till och från varje verktyg. Notera problem du för närvarande hanterar och problem du står inför.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
