Att definiera kontaktroller i Salesforce kan hjälpa till att driva försäljningen. Många säljare gör ett bra jobb med att samla in visitkort för kontakter inom ett konto, men den här åtgärden ensam för dem inte närmare en försäljning. Kontakter och deras titlar berättar ofta inte hela historien om beslutsfattare och kommandokedjan inom ett konto. För att använda kontaktroller i Salesforce måste din administratör proaktivt avslöja den här relaterade listan i kontoposten.
För att bättre definiera köpinfluenserna på ett konto, gå till en kontopost och följ dessa steg:
Granska dina uppgifter i den relaterade kontaktlistan. Om viktiga kontakter saknas, lägg till dem först.
Klicka på knappen Ny i den relaterade listan Kontaktroller. Sidan Redigera kontokontaktroll visas.
Skriv namnet på en kontakt i fältet Kontakt och klicka sedan på ikonen Sök. Ett popup-fönster med dina sökresultat visas.
Hitta rätt kontakt. Om kontakten är en del av sökresultaten klickar du på länken för den kontaktens namn. Om din sökning inte hittar kontakten. Förfina din sökning eller klicka på knappen Ny för att skapa kontaktposten och välj sedan kontakten du hittar eller skapar. Detta är bara sant om "Snabb skapa" är aktiverat för din organisation. När du har valt kontakten försvinner popup-fönstret och kontaktfältet fylls i.
Välj Korrekt roll i rullgardinsmenyn Roll. Standardrollerna är strategiska snarare än bara jobbtitlar. Om rätt roll för din kontakt inte visas, råd din systemadministratör att redigera rollerna. Många företag matchar dessa roller med deras specifika säljmetodikidentifierare.
Markera kryssrutan Primär kontakt om kontakten är din primära kontakt; klicka sedan på knappen Spara eller knappen Spara & Ny:
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
