Om du vill ha speciella listor i Salesforce för hur du hanterar, låt oss säga, dina konton, bygga anpassade listvyer. Om du till exempel är en ny företagssäljare som enbart fokuserar på tillverkningsföretag i Kalifornien och alltid undersöker potentiella kunders webbplats innan du ringer, kan skapa en anpassad vy hjälpa dig att bli mer effektiv eftersom du kan skapa din lista över målkonton, definiera kolumner , och använd den synen om och om igen.
För att bygga en listvy från början, med hjälp av objektet Konton som exempel, följ dessa enkla steg:
På startsidan för konton, till höger om rullgardinsmenyn Visa, klicka på länken Skapa ny vy. Sidan Skapa ny vy visas.
Ge listvyn ett namn i fältet Visa namn. För vårt fiktiva tillverkningsexempel i Kalifornien kan du kalla vyn California Manufacturing Prospects.
Välj lämplig alternativknapp för att filtrera dina resultat snabbt efter ägare.
(Valfritt) Filtrera efter ytterligare fält. En grundläggande kriteriefråga består av tre element:
Fält: Välj ett fält att söka på. Ett exempel är fältet Typ.
Operatör: Välj en operatör för ditt filter. Det låter komplicerat, men det är enklare än du kanske tror. Med vårt exempel skulle du välja Lika med från rullgardinsmenyn.
Värde: I det tredje fältet skriver du det värde du vill ha i filtret. I vårt exempel skulle du skriva Prospect eftersom du i det här exemplet bara går efter nya affärer.
Välj de kolumner som du vill ska visas. Även om Salesforces förinställda vyer tar vanliga fält, som telefon och faktureringsstat/provins, kan du visa alla kontofält som du har tillåtelse att se på din anpassade listsida. I vårt exempel skulle du lägga till ytterligare en kolumn för webbplatsfältet.
Bestäm om du vill att andra ska se din anpassade vy. Det här valet kanske inte är tillgängligt för dig. Om det är det, välj lämpligt alternativ, beroende på om du vill dela din syn med andra. Om du väljer att göra det synligt för vissa grupper av användare kan du söka efter och välja grupper och roller för användare som ska se vyn.
När du är klar klickar du på Spara. En ny listvy visas baserat på dina anpassade kriterier. Om du inte får alla resultat du förväntade dig kanske du vill kontrollera och förfina sökkriterierna. Om ditt företag till exempel har för vana att använda postförkortningar (NY) eller den fullständiga stavningen för State-fältet (New York), påverkar denna vana resultaten.
Som standard är alla filtreringskriterier för din listvy sammanfogade med OCH-parametrar. Om du vill bli snygg med dina sökkriterier, klicka på länken Lägg till filterlogik för att använda en kombination av OCH- och ELLER-filter.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
