Om du använder en applikation för kundrelationshantering (CRM) som Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM eller NetSuite, är det lätt att hitta ett verktyg för marknadsföringsautomatisering med inbyggda anslutningar. Om du använder ett specialbyggt CRM eller ett branschspecifikt CRM behöver du förmodligen en anpassad integration.
Hur som helst, du har tre sätt att utvärdera din lösning baserat på ditt valda CRM mot ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg, från grundläggande till avancerat, enligt följande. Nivån av sofistikering du behöver, och dina verktyg, kommer att diktera vilken som är rätt för dig.
-
Grundläggande: Manuell import och export. Om du väljer en marknadsföringsautomatiseringslösning med den här funktionen har du möjlighet till CRM-anpassning utan någon integration alls, men det begränsar din förmåga till dynamisk interaktion. Det här alternativet är bäst om du har ett anpassat CRM, inget applikationspresterande gränssnitt (API) alternativ eller ett CRM som inte stöds av dina marknadsföringsautomatiseringsverktyg med en färdig anslutningsfunktion.
Manuell import och export kräver en CSV-fil (ett kalkylarksfilformat som står för kommaseparerade värden) för att dela din data mellan ditt CRM och ditt marknadsföringsautomationssystem. Genom att importera via CSV-filtypen sparar du 60–80 timmars anpassad API-utveckling och ger dig fortfarande möjligheten att rapportera marknadsföringskampanjens ROI.
Denna grundläggande anslutning begränsar dock din förmåga att skicka ledningar fram och tillbaka mellan systemen i realtid. Att manuellt importera data är också ett utmärkt alternativ för att hjälpa till att hålla din första implementering av marknadsföringsautomatisering enkel samtidigt som du fortfarande uppnår dina mål oavsett om ditt verktyg stödjer ditt CRM.
-
Standard: Out-of-the-box anslutning. De flesta CRM-anslutningar kan enkelt installeras utan mycket IT-stöd eftersom marknadsföringsautomatiseringssystemet är klart "ur lådan" med anslutningsfunktioner för icke-tekniska personer. Detta är det bästa av de tre alternativen när du kan hitta det.
Men ju mer anpassat ditt CRM behöver vara, desto mindre sannolikt är det att du hittar en färdig anslutning som fungerar för ditt CRM. Kontrollera med din leverantör för att se om detta är ett alternativ för dig.
-
Mest komplex: Anpassad API-integration. Ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) är utvecklare för en gateway som kopplar samman två mjukvarusystem via ett programmeringsspråk. Om du inte är bekant med API-programmering måste du hitta någon som är det. Detta kan vara ditt IT-team, eller så kan du behöva anlita en extern konsult för att hjälpa dig.
Räkna med att bygga ut API:et kommer att ta mellan 60 och 80 timmars anpassat arbete för att integrera dina lösningar. Det här alternativet är det bästa valet om du har ett anpassat CRM och resurserna för att bygga anslutningarna. Endast cirka 10 procent av företagen väljer denna väg på grund av kostnader och komplexitet.
API:er är inte bara för stora företag. Om du har ett mindre CRM, som Zoho eller andra, kan du hitta förbyggda API:er som hjälper dig att integrera ditt CRM med ditt marknadsföringsautomatiseringsverktyg utan att behöva investera i ett stort API-projekt. Kolla in molnanslutningstjänster eller förbyggda tjänster som Kevy.com.