När din administratör har konfigurerat din organisation med Salesforce Communities kan kanalteamet enkelt komma åt den från Force.com-appens meny i det övre högra hörnet av ditt Salesforce-fönster. Den här informationen ger en översikt över hur kanalteamet nu kan använda Salesforce Communities för att få bättre insyn i sina partnerrelationer.
För att tillåta partners att ta del av fördelarna med gemenskaper samtidigt som du tillhandahåller vissa privilegier som är specifika för partners, måste du först aktivera den.
För att aktivera hantering av partnerrelationer, följ dessa steg, men notera: Den här åtgärden kan inte ångras! Testa den här funktionen i en Developer Edition-instans först, eller din sandlåda om du äger Enterprise Edition eller senare.
Välj Inställningar → Bygg → Anpassa → Partners → Inställningar. En sida visas för att aktivera partnerrelationshantering (PRM).
Klicka på knappen Redigera och markera den enda kryssrutan på den här sidan för att aktivera PRM. Du påminns om att den här åtgärden inte är reversibel.
Klicka på knappen Spara. Guiden Konvertera extern användaråtkomst visas. Den här guiden hjälper dig att justera delningsinställningar som kan tillåta att vissa poster eller mappar på annat sätt delas med externa användare.
Klicka på knappen Fortsätt. Trestegsguiden börjar.
Se i steg 1 till 3 i guiden om några befintliga delningsregler behöver uppdateras. Fundera på om några register kan innehålla information som du inte vill dela med partners.
Klicka på Klar när du är klar, eller klicka på Avbryt om du inte har några regler att ändra.
Först bör du se till att alla dina partners är representerade som konton i Salesforce, med respektive kanalansvariga som äger partnerkontoposterna. Detta gör att kanalansvariga kan övervaka och registrera alla aktiviteter relaterade till partners i deras territorium.
Följ dessa steg för att skapa ett nytt partnerkonto:
Använd rullgardinsmenyn Skapa nytt i sidofältet och välj alternativet Konto.
Skapa kontoposten.
Klicka på knappen Hantera externt konto och välj alternativet Aktivera som partner från rullgardinsmenyn.
Koppla partneranvändare till denna partnerkontopost genom att lägga till kontakter.
Skapa en ny kontakt, klicka på knappen Hantera extern användare i kontaktposten och välj Aktivera partneranvändare för att din partneranvändare ska få hans eller hennes inloggnings- och lösenordsmeddelande via e-post. En ny användare-sida visas, där du kan bekräfta användarinformationen innan du sparar posten och genererar ett lösenord för användaren.
Genom att tilldela leads till partners säkerställer kanalchefer ett organiserat sätt att se vilken potentiell verksamhet deras partners arbetar med.
Leads kan tilldelas partners genom att manuellt byta postägande, genom att tilldela partner leads till en kö, eller genom att anta en round-robin-metod, där leads dirigeras jämnt till ett antal köer. Partners har sedan tillgång till kön för att få tag på potentiella kunder. Dessutom kan regler för tilldelning av potentiella kunder ställas in av din administratör för att automatiskt tilldela potentiella kunder till partneranvändare eller partnerköer baserat på vissa regler.
Följ dessa steg för att tilldela en potentiell kund till en partneranvändare:
På leadposten, bredvid fältet Lead Owner, klicka på länken Ändra. Länken står inom hakparenteser. Sidan Change Lead Owner visas.
I rullgardinsmenyn Ägare väljer du alternativet Partneranvändare.
Välj den partneranvändare som du tilldelar leaden till. Detta förutsätter att partnerns profil har lagts till som medlem i communityn du vill att han ska gå med i, communityn har publicerats och kan ses av andra och att partneranvändaren redan är aktiverad och inloggad minst en gång i systemet. Om användaren inte är aktiv kommer hans namn inte att synas vid filtrering efter partneranvändare.
(Valfritt) Markera kryssrutan Skicka meddelande via e-post för att meddela partnern om leaden.
Klicka på Spara. Leadposten visas igen med ditt ägarbyte. Den nya partnerägaren får omedelbart ett anpassningsbart e-postmeddelande om du markerade kryssrutan Skicka meddelande, och leaden visas i hans inkorg för potentiella kunder nästa gång han öppnar partnergemenskapen.
Du kan också omfördela potentiella kunder i bulk.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
