Microsoft Dynamics CRM 4 erbjuder ett brett utbud av verktyg som hjälper dig att hantera kunder. Från e-postverktyg, till att skapa nya konton, till att slutföra aktiviteter och sätta servicescheman, Microsoft Dynamics CRM 4 hjälper dig att täcka grunderna och ger dig möjlighet att skapa offerter, söka i kunskapsbasen och visa meddelanden.
Att använda Microsoft Dynamics CRM ger dig möjlighet att använda massor av Microsoft-verktyg för att hantera dina kundrelationer. Ett av de mest användbara verktygen på den moderna arbetsplatsen är e-post, så du måste vara skicklig på att skapa och läsa e-post, länka e-post till en specifik post och hantera din kalender.
Så här skapar du ett e-postmeddelande:
Från menyraden (överst på skärmen), välj Ny → Ny aktivitet → E-post eller klicka på ikonen Skapa ny e-post under menyraden.
Välj en mottagare av din e-post enligt följande:
a. Klicka på förstoringsglasikonen till höger om fältet Till.
b. Markera posten du vill ha.
c. Klicka på knappen >> för att flytta mottagaren/mottagarna till rutan Valda poster.
d. Klicka på OK för att stänga fönstret och återgå till din e-post.
Ange ett ämne.
Skriv ditt meddelande i den öppna textrutan under Ämne-fältet.
Dokumentation av e-post kan vara väsentligt. För att associera, eller länka, meddelandet till en post, gör följande:
a. Klicka på förstoringsglasikonen till höger om fältet Angående.
b. Sök efter och markera din kontakt.
c. Klicka på OK för att återgå till e-postfönstret.
Lägg till andra alternativ efter önskemål.
För att skicka ditt meddelande, klicka på knappen Skicka (bredvid Spara och Stäng).
För att läsa din e-post:
Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret väljer du Aktiviteter.
I fältet Typ klickar du på pilen för att öppna rullgardinsmenyn och väljer E-post.
I fältet Visa klickar du på pilen för att öppna rullgardinsmenyn och gör ditt val.
Så här länkar du ett e-postmeddelande till en post:
Från menyraden (överst på skärmen), välj Ny → Ny aktivitet → E-post.
Fyll i lämpliga fält (Till, Ämne och liknande).
Till höger om fältet Angående, klicka på förstoringsglasikonen.
Klicka på rullgardinspilen till höger om fältet Sök efter och välj en av de tolv posttyperna i listan.
Dubbelklicka på lämplig post.
Så här visar du din kalender:
Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret, under Mitt arbete, klicka på Kalender.
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet:
Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret, under Mitt arbete, klicka på Aktiviteter.
Välj en aktivitet som du vill markera som avslutad.
Klicka på fliken Anteckningar och skapa en anteckning som bifogas posten.
Klicka på knappen Spara som slutförd.
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg:
Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats väljer du Konton eller Kontakter i navigeringsfönstret.
Klicka på knappen Ny i fönstrets verktygsfält.
Fyll i flikarna Allmänt, Detaljer, Administration och Anteckningar efter behov.
Klicka på Spara och stäng.
Microsoft Dynamics CRM kan hjälpa dig att utforma en offert som ger dig en ny kund som Microsoft Dynamics CRM kan hjälpa dig att hantera. Men skapa först citatet:
Klicka på knappen Försäljning längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret väljer du Citat.
Klicka på knappen Ny i citatfönstrets verktygsfält.
I fältet Namn anger du en text som beskriver citatet.
I fältet Potentiell kund väljer du ett konto eller en kontakt som ska kopplas till offerten.
I fältet Prislista använder du förstoringsglaset eller formulärassistenten för att välja en prislista.
Klicka på Spara (diskikonen).
I avsnittet Summor på fliken Allmänt anger du offertrabatten och fraktbeloppet.
Klicka på fliken Frakt och fyll i följande:
1. Ange information i fälten Gällande Från och Till, Begärt leveransdatum och Förfallodatum.
2. Ange fraktsätt, betalningsvillkor och fraktvillkor.
Klicka på fliken Adresser och ange informationen Fakturering till och Leverans till.
Om du vill associera din offert med en möjlighet gör du följande:
1. Klicka på fliken Administration.
2. Använd förstoringsglaset i fältet Möjlighet för att hitta och välja den möjligheten.
3. Klicka på OK.
Klicka på knappen Spara och stäng för att spara din offert.
Microsoft Dynamics CRM har en praktisk funktion som kallas Knowledge Base, som du kan använda för att söka i dina kundlistor. Följ dessa steg för att söka i kunskapsbasen:
Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret.
I den övre delen av navigeringsfönstret, välj Tjänst och välj sedan Knowledge Base.
Klicka på fliken Sök till vänster i Knowledge Base-fönstret.
Fyll i följande fält för att definiera dina sökkriterier: Omärkt, Sök efter, I ämne, Alternativ.
Klicka på knappen Sök.
Meddelanden är bara ett av det breda utbudet av användbara verktyg för kundhantering du får med Microsoft Dynamics CRM. Följ dessa steg för att se aktuella meddelanden:
Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret väljer du Meddelanden under Mitt arbete.
Läs meddelandena.
Microsoft Dynamics CRM gör det enkelt att hantera de aktuella tjänsterna som bygger kundlojalitet. Genom att skapa och kontrollera tjänsteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM kan du säkerställa att dina kunder är nöjda med ditt företag.
Följ dessa steg för att schemalägga en serviceaktivitet:
Klicka på knappen Service längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret väljer du Servicekalender.
I fältet Typ (bredvid fältet Sök efter) väljer du Serviceaktivitet från rullgardinsmenyn.
Välj en dag för tjänsten.
I fönstrets verktygsfält klickar du på knappen Ny och gör ditt val.
I fältet Ämne anger du ett namn för denna tjänsteaktivitet.
I fältet Service väljer du den tjänst du vill schemalägga.
Välj dina start- och sluttider samt varaktighet.
Lägg till eventuella anteckningar.
Klicka på fliken Detaljer och fyll i den efter behov.
Klicka på knappen Spara och stäng för att schemalägga aktiviteten.
Du måste kontrollera din servicekalender regelbundet för att se till att du håller koll på dina kunders behov. För att göra det, gör så här:
Klicka på knappen Service längst ned i navigeringsfönstret.
Högst upp i navigeringsfönstret väljer du Servicekalender.
Klicka på valfri resurs så ser du schemat för den resursen i kalenderområdet.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
