En kort guide till Salesforce AppExchange

När kunder, anställda och partners började bygga anpassade Salesforce-applikationer (eller appar ), kom någon smart person på en idé: Skulle det inte vara bra om andra kunder som du helt enkelt kunde prova, ladda ner och installera dessa anpassade Salesforce-appar utan måste man bygga dem på egen hand? iTunes använder webben för att distribuera musik, så varför skulle inte företagsapplikationer fungera på samma sätt?

Gå in i AppExchange, webbplatsen som ägs och drivs av Salesforce där du kan prova, ladda ner och snabbt installera appar som kan utöka värdet av Salesforce för att möta dina unika behov. Du kan till och med använda Salesforce AppExchange för att dela dina anpassade appar med alla.

Naturligtvis är den största fördelen utöver hur mycket enklare ditt liv kommer att bli påverkan på dina användare. AppExchange handlar inte bara om enkel delning – det handlar om att dina anställda använder integrerade affärsappar med all din information på ett ställe.

Kunder, partners och Salesforce-personal kan alla förse AppExchange med applikationer. Många av dem, särskilt de som publiceras av Salesforce-anställda (alias Salesforce Labs), är gratis att installera och använda. Andra, till exempel de som tillhandahålls av partners, kan ha en avgift kopplad till dem. Vissa appar kan vara väldigt enkla att anpassa och använda, andra kan hjälpa till att hantera komplicerade affärsprocesser och finjusteras för ditt företags specifika behov, men kan behöva en mer formell kravinsamlingsprocess.

Att ladda ner musik och videor från webben är något vi tar för givet nuförtiden. Men ladda ner företagsappar? Wow, det var som ett helt annat djur förr i tiden. Salesforces innovation här har gjort detta till en normal förväntan av företagsmolnapplikationer.

När du kommer till det handlar AppExchange fortfarande om utbyte av ett paket med varor från en part till en annan. Som med många innovationer innebär att få ut det mesta av ett nytt system vanligtvis att förstå några grundläggande termer och känna till dina gränser innan du hoppar in.

Här är några nyckeltermer du bör känna till om Salesforce AppExchange innan du börjar:

• Installation: Processen genom vilken du laddar ner, installerar och distribuerar en anpassad app från AppExchange. Du kan styra hur många profiler som kan ha åtkomst till appen vid nedladdning.
• Publicering: Processen genom vilken du paketerar en del av dina anpassningar och gör dem tillgängliga, antingen offentligt eller privat, på AppExchange. Användarna som gör detta mest är oberoende mjukvaruleverantörspartner (ISV) till Salesforce, som marknadsför, säljer och distribuerar sin anpassade app här.
• Hanterat paket: Ett AppExchange-paket skapat och underhållet av en verifierad tredjepartsleverantör, vanligtvis en ISV-partner. Till skillnad från ohanterade paket, vars komponenter du kan ändra och anpassa, har hanterade paketkomponenter begränsade anpassningsmöjligheter. Detta gör det möjligt för leverantörer att förse dig med ett erbjudande med någon egen kod som du inte kan smutskasta med, och en efterföljande uppgraderingsväg som kommer att göra dig framgångsrik istället för att fastna i leran eftersom du ändrade något som inte stöds av en nyare version .

Och här är några fler saker att tänka på när det kommer till AppExchange:

• Även om vem som helst kan besöka AppExchange för att se videor och granska marknadsföringsmaterial och installationsguider, för att installera och dela appar, måste du ha en Salesforce-instans och ha administrativa rättigheter till den instansen. (Släpper du ut den där lättnadens suck?)
• Du kan publicera många typer av AppExchange-komponenter, inte bara anpassade appar, på AppExchange. Du kan utbyta anpassade länkar, instrumentpaneler, Lightning-komponenter, Visualforce-kodavsnitt och mer.
• Vissa appar är fristående – inbyggda – i Salesforce. De byggdes med Lightning-plattformen och är inte beroende av andra externa applikationer. Andra anpassade appar är Sådana appar kan se ut och kännas som Salesforce-appar men kopplas till andra tjänster som inte ägs av Salesforce. Ett stort nätverk av ISV-partners har skapat appar som har blivit "hushållsnamn" (åtminstone för försäljningsteam), som DocuSign och Conga. Samtidigt fortsätter nyare leverantörer att dyka upp och tillhandahålla lösningar. Appar går igenom en säkerhets- och affärsplansgranskning, men du bör fortfarande komma ihåg caveat emptor (låt köparen se upp). Gör din research, läs recensionerna och se till att granska paketets komponenter innan du väljer att testa detta i en sandlådemiljö.

Bekanta dig med AppExchange och testa sedan några appar innan du bestämmer dig för om du vill använda dem.

Om du vill installera en anpassad förbyggd app kan du göra det med några enkla klick. Denna process innebär att ladda ner paketet, installera appen i din instans av Salesforce och distribuera den till alla eller en del av dina användare.

Ett paket avser alla komponenter som utgör den anpassade appen. Ett paket kan innehålla anpassade flikar och objekt, kod, anpassade länkar, anpassade profiler, rapporter, instrumentpaneler, dokument och mer.

För att installera en anpassad app, följ dessa steg:

Klicka på knappen Skaffa det nu på appens detaljsida i AppExchange .

Klicka på knappen Logga in för att logga in med dina Salesforce-uppgifter.

Detta identifierar vem du är. Om du redan har Salesforce öppet på en annan flik i din webbläsare, går du till nästa steg. Se till att du anger informationen som återspeglar vilken organisation du vill installera appen i.

Välj om du vill fortsätta installationen av appen i din produktion eller sandlåda.

Större organisationer kan ha anpassningar som måste testas med detta paket. En sandlåda som praktiskt taget är en exakt kopia av vad du har i ditt livesystem är ett bra ställe att sparka i däcken utan risk för att påverka din verksamhet om något går fel.

Om du inte har tillgång till en sandlåda, se till att du har lite mer information om leverantören och exakt vad appen kommer att göra. Om du litar på leverantören och paketet, installera appen i din produktionsmiljö, men se till att du gör den synlig bara för systemadministratörer först tills de har testat installationen noggrant.

Granska installationsinformationen som visas, som bekräftar vad du kommer att installera och vilken information som kommer att ges till utgivaren.

Salesforce gör detta till en så transparent installation som möjligt.

Markera rutan för att bekräfta att du har läst villkoren och klicka sedan på knappen Bekräfta och installera för att fortsätta.

Ange din Salesforce-inloggning och ditt lösenord igen för den organisation där du vill installera appen.

Sidan med information om paketinstallation visas i Salesforce.

Om du experimenterar med AppExchange för första gången kan du överväga att använda Sandbox Edition eller en gratis Developer Edition-instans för att installera, anpassa och testa den anpassade appen.

Undersök detaljerna om vad som installeras genom att klicka på länken Visa komponenter.

Den här sidan dyker upp för att sammanfatta den anpassade appens detaljer, inklusive objekt, kod, fält, flikar, rapporter och instrumentpaneler.

Se till att du undersöker innehållet i ett paket noggrant innan du fortsätter. Förstå paketets API-åtkomst till olika objekt, inklusive detaljer om vilka behörigheter paketet kommer att ha för vilka objekt.

Välj en alternativknapp för att välja målgruppen som du ska installera det här paketet för: endast administratörer, alla användare eller vissa profiler.

Det är en bra idé att börja med att först testa detta endast för administratörer. Sedan kan du fundera på vem som har tillgång att redigera och se innehållet i appen innan du är redo att distribuera den live. Om du vill installera appen för utvalda profiler visas detaljerna för Välj specifika profiler på samma sida.

Klicka på knappen Installera.

En förloppssida visas när installationen börjar. Om installationen tar ett tag visas ett meddelande om att Salesforce meddelar dig när installationen är klar. Under tiden kommer du att dirigeras till sidan Installerade paket för att övervaka paketets status.

När du har installerat appen kan du använda Lightning-plattformen för att ändra dess flikar, objekt och andra anpassningar, precis som om du hade byggt den anpassade appen själv. Även om du har installerat appen enligt rekommendationen ovan, är den inte tillgänglig för icke-administratörer förrän den har distribuerats.

Kolla in hur du kan använda AppExchange för att mäta användarantagandet .