Handlingen! 2007 Task List ger dig en lista över alla aktiviteter för alla dina kontakter. Gå till listan genom att klicka på ikonen Task List på ACT! Nav bar. Du kan filtrera uppgiftslistan genom att använda olika kriterier, såsom datumintervall, typ, prioritet och de användare vars aktiviteter du vill se.
Du kan också inkludera några fler aktivitetsalternativ genom att klicka på knappen Alternativ och välja att lägga till privata, tidlösa, raderade och/eller Outlook-aktiviteter till aktivitetslistan.
Här är scenariot. Du vaknar med ljusa ögon och yvig svans, redo att möta en ny dag. Du kommer till kontoret, tittar på din uppgiftslista och stannar i dina spår: Längden på din uppgiftslista är så lång att du inte ens vet var du ska börja. Överväg att skapa en uppslagning direkt från uppgiftslistan. Genom att göra det klumpar du ihop alla dina liknande uppgifter. Genom att spendera den första timmen av dagen på att skicka ut alla de fax och broschyrer som du lovat – och sedan nästa timme att återkomma till dina telefonsamtal – kan du få allt gjort.
När du bryter ner dina uppgifter i hanterbara delar blir uppgiftslistan mindre skrämmande. Så här gör du:
1. För att öppna din Task List, klicka på Task List-ikonen på ACT! Nav bar.
2. Välj datumintervall för de aktiviteter som du vill skapa en uppslagssökning för.
3. Välj aktivitetstyperna i området Typer för att ange vilka aktiviteter du vill arbeta med.
När du väljer dessa alternativ blir din uppgiftslista förhoppningsvis lite kortare. Du kan filtrera din uppgiftslista ytterligare genom att välja de prioritetstyper du vill inkludera och se till att dina uppgifter är de enda som är synliga i uppgiftslistan.
4. Högerklicka på aktivitetslistan och välj Skapa uppslag.
SPELA TEATER! skapar en uppslagning av de valda aktiviteterna. Du kan nu bläddra igenom dina kontakter och arbeta med alla liknande uppgifter samtidigt.
Lika bra som ACT! är, det kan vara värdelöst om du inte har tillgång till en dator eller handhållen enhet. Eller så kanske du arbetar med en tekniskt utmanad medarbetare som föredrar att få en papperskopia av hans eller hennes uppgiftslista utskriven dagligen. Inget behov av att oroa sig; SPELA TEATER! kan enkelt utföra denna uppgift åt dig:
1. Klicka på ikonen Uppgiftslista i navigeringsfältet.
2. Välj Arkiv –> Snabbutskrift aktuellt fönster.
Dialogrutan Snabbrapport öppnas.
3. Klicka på OK för att skriva ut uppgiftslistan.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
