Profiler tilldelas användare i Salesforce och bestämmer vilka behörigheter de har för olika objekt och fält, och vad de ser via sidlayouter.
Med tiden, om du tillmötesgår ad-hoc-förfrågningar från företagsanvändare som bara vill ha ytterligare en behörighet här, eller en annan behörighet där, kan du ha byggt upp ett stort lager av profiler som skiljer sig något från varandra. Eller ännu värre, om skillnaderna mellan liknande profiler är små och inte dokumenterade, kommer du att spendera tid på att försöka ta reda på de små nyanserna, ge upp och eventuellt skapa ännu en profil. Efterföljande uppdateringar innebär mer arbete för dig eftersom du måste göra dessa uppdateringar i detta växande antal profiler.
Ett sätt att minska skapandet av profiler är att börja använda behörighetsuppsättningar, i samband med att man utvecklar en policy för profilstyrning.
Behörighetsuppsättningar paketerar behörigheter som kan tilldelas enskilda användare utan att behöva skapa en ny profil. Så om ett fåtal säljoperationsanvändare inom säljorganisationen behöver en speciell behörighet för att hantera territorier, kan du skapa en behörighetsuppsättning för det och tilldela den till bara dessa få användare istället för att skapa en förvirrande andra profil för dem.
En policy för profilstyrning kan användas för att säkerställa konsekvens inom ett företag med flera systemadministratörer. Den anger hur detaljerade behörighetsjusteringar kommer att gå. Till exempel, om granularitet tillämpas på en affärsenhet och region, och någon gör en begäran som bara gäller deras affärsenhet, region och vertikala specialisering, kan detta tillgodoses bättre via en behörighetsuppsättning.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
