En akt! 2007 rapportmall är uppdelad i sektioner av information. Varje avsnitt har en avsnittsrubrik som visas i rapportmallen men som inte visas i själva rapporten. Du kan bestämma vilka fält du vill ska visas i varje given sektion. En rapportmall består av fem huvudsektioner; du kan inte ta bort eller ändra ordningen på avsnitten, men du kan dölja ett avsnitt om du inte vill att det ska visas i din rapport.
De fem huvudsektionerna är
Du kan ändra storlek på en sektion för att göra plats för ytterligare fält genom att dra den horisontella grå linjen (som visas längst ner i sektionen) lägre på mallen.
När du har pillat med din rapportmall och har den precis som du vill ha den, glöm inte att ändra storleken på varje avsnitt tillbaka till den ursprungliga storleken – eller stänga av den så mycket som möjligt. Alla tomma områden i ett avsnitt visas som tomma områden i din rapport!
De flesta av er kommer gärna att lita på de fem standardrapportsektionerna. Men då och då kanske du vill bli lite finare. Kanske vill du lista alla dina kontakter alfabetiskt efter efternamn, grupperade efter stad. Du måste skapa underavdelningar i din rapport för att göra detta. Inget problem; här är allt du behöver göra:
1. I rapportdesignern dubbelklickar du på valfri avsnittsrubrik.
Dialogrutan Definiera sektioner öppnas. Observera att du förutom att lägga till undersektioner också kan välja några andra alternativ:
• Sidbrytning: Anger om du vill att varje avsnitt ska visas på ett nytt pappersark eller starta ett nytt ark i slutet av ett avsnitt
• Dölj om det är tomt: Stänger upp ett avsnitt om det inte finns någon information i det
• Tillåt sektion att gå över flera sidor: Tillåter en lång sektion att fortsätta till flera sidor
2. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till ett nytt avsnitt i rapporten.
Dialogrutan Välj ett fält att gruppera efter öppnas.
3. Välj det fält som du vill använda för att gruppera din rapport och klicka sedan på OK.
4. Välj en stigande ordning i dialogrutan Definiera sektioner.
När du har valt fältet som du vill gruppera med i steg 3, återgår du till dialogrutan Definiera sektioner. Det nya underavsnittet är markerat och du kan ange om det nya underavsnittet visas i stigande eller fallande alfabetisk ordning.
När du har skapat ett nytt underavsnitt kan du placera så många fält som du behöver.
Det kan finnas tillfällen då du vill dölja ett avsnitt. Säg till exempel att du vill ha en rapport som räknar antalet kontakter i vart och ett av dina ID/Status-fält. Teoretiskt, ACT! måste lista alla dessa kontakter så att de kan räknas, men du vill verkligen inte se alla dessa kontakter eftersom du bara är intresserad av att se en totalsumma. Även om du inte kan ta bort någon av standardsektionerna för rapportmall, kan du dölja dem, vilket ger dig samma resultat.
För att dölja ett avsnitt
1. Öppna fönstret Egenskaper i rapportdesignern genom att välja Visa –> Egenskapsfönster.
2. Välj namnet på avsnittet som du vill dölja.
3. Klicka på egenskapen Visible i fönstret Egenskaper och ändra den sedan till Nej.
Även om du fortfarande kan se avsnittet i rapportdesignern, visas det inte i dina färdiga rapporter.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
