När du använder programvaran GoldMine 8 CRM kan det vara den vanligaste uppgiften att hitta en post. Du kan hitta vilken post som helst – oavsett hur många som finns i din GoldMine-databas – genom att använda en enkel sökning eller en mer detaljerad sökning.
Med bara lite övning kommer du att spara tid och bygga kundrelationer när du sätter GoldMine i arbete. Du måste till exempel slå upp poster för att schemalägga aktiviteter, skriva anteckningar eller kontrollera en kunds historik. Och varje gång telefonen ringer kanske du snabbt vill kontrollera den som ringer.
Om du hanterar många telefonsamtal varje dag kan en del komma från personer som tydligt vet vem det är, men du kan inte komma ihåg vem han eller hon är. Det sista du vill att den mystiska säljaren-klient-uppringaren ska veta är att du inte kommer ihåg honom eller henne. Med GoldMine kan du snabbt och tyst hitta en kunds rekord medan du säger hej och småpratar.
De flesta av fälten på huvudskärmen låter dig peka med musen på en etikett och dubbelklicka, vilket öppnar ett bläddringsfönster. Om du till exempel dubbelklickar på etiketten Senaste visas ett bläddringsfönster, som det som visas nedan. Detta bläddringsfönster kallas faktiskt sökcenter.
I detta exempel på bläddringsfönstret ser du att bokstaven "g" finns i sökfältet, så GoldMine listar alla konton som har en primär kontakt vars efternamn börjar med den bokstaven:
För att få bläddringsfönstret (Sökcenter) att visas, se till att dubbelklicka på fältetiketten – inte textrutan där du anger data.
Med GoldMine 8 Search Center kan du göra komplexa sökningar, som att söka på flera fält samtidigt. Till exempel kanske du vill hitta alla konton i Kalifornien som har faxnummer. Du utökar din sökning från en enkel sökning i ett fält till flera fält genom att klicka på knappen Sök i det övre vänstra hörnet av GoldMine-skärmen.
När fönstret Sökcenter visas väljer du vilka fält som ska visas genom att klicka på knappen Kolumner i det övre högra hörnet av Sökcentret. Om du gör det visas skärmen nedan:
Finjustera fälten du ser i sökcentret.
Du kan lägga till eller ta bort fält (kolumner) från sökcentrets display genom att markera det specifika fältet och välja vänster- eller högerpilarna i mitten av skärmen för att lägga till eller ta bort kolumnen.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
