Salesforce.com driver mycket av sina funktionsuppdateringar baserat på sin befintliga färdplan och förfrågningar från kunder precis som du. Några gånger om året kommer Salesforce.com ut med en ny version av sin prisbelönta tjänst. Det är fördelen med dessa molnbaserade affärsapplikationer, eftersom infrastrukturen inte underhålls av dig.
©Shutterstock/Rawpixel
Till skillnad från traditionella mjukvaruuppgraderingar är dessa utgåvor omedelbart tillgängliga för alla kunder, och de flesta funktioner kan aktiveras eller inaktiveras när du är redo att göra ändringen.
Att hålla reda på alla coola nya uppdateringar som Salesforce.com släpper kan bli lite överväldigande. Den hastighet med vilken den kan rulla ut releaser är ofta snabbare än vår förmåga att skriva allt om det!
På baksidan kanske du håller reda på de senaste funktionerna men du har kämpat med en uppenbar funktionsbegränsning eller så vill du ha mer råd om hur du bäst implementerar en viss funktion.
Lyckligtvis för oss tror både Salesforce.com och dess community av användare starkt på att hjälpa varandra att göra varje kund framgångsrik. Genom en mängd olika kanaler delar Salesforce.com-communityt med sig av bästa praxis och erbjuder förslag och lösningar för även de svåraste frågorna.
Här får du lära dig om tio resurser och verktyg som hjälper dig att få ut det mesta av Salesforce.
Om du inte redan har gjort det, bokmärk Salesforce Trailhead nu. Oavsett om du är administratör eller slutanvändare, här hittar du hela interaktiva utbildningsmoduler med verkliga scenarier som hjälper dig att lära dig olika aspekter av Salesforce.
När du slutför moduler i olika spår kommer du att tjäna märken som du stolt kan dela online. Salesforce har också flyttat sitt certifieringsunderhåll till den här webbplatsen, så du måste bekanta dig med Trailhead om du planerar att bli Salesforce-certifierad.
Dreamforce är Salesforce.coms årliga produktkonferens som samlar utvecklare, systemadministratörer och slutanvändare som kan lära sig av, nätverka med och festa tillsammans med produktexperter från Salesforce.com, såväl som ekosystemet i stort. Ta vandringen till San Francisco och bli inspirerad av alla fantastiska saker Salesforce kan göra för ditt företag.
Online inom Salesforce Trailblazer Community kan du lägga upp eller rösta på nya produktidéer, se vad andra användare efterfrågar och ställa och svara på frågor relaterade till konfiguration eller kod. Du får inte bara se vad massorna ropar efter, utan du får också se Salesforce.com-anställda, partners och kunder gå samman för att ge feedback och hjälp.
Ett av de bästa sätten att regelbundet ta reda på om kommande funktioner, höra om integrationer från tredjepartsleverantörer, nätverka med dina kamrater och ge produktfeedback är att gå med i en lokal användargrupp. Du kommer att få lära dig av och dela tips med andra kunder i din närhet. Sök efter din stad i Trailblazer Community Groups .
Du kan också gå till success.salesforce.com och klicka på kategorin Community Groups by Region i det vänstra sidofältet. Om du inte ser din stad, tänk på att starta en egen grupp.
Ett av de bästa sätten att bli expert och få en möjlighet att fråga en expert om ditt företags speciella användning av Salesforce är att utbildas av Salesforce.com. Då kan du vara ditt företags expert och gå i spetsen för ytterligare idéer om att använda Salesforce för att få dina affärsprocesser att fungera smidigare. Du hittar klasser för varje användarroll och för varje budget.
Om du ska konfigurera och anpassa Salesforce kan du hitta en serie certifieringar så att du kan berätta för andra hur speciell du är och kan välja att göra det virtuellt eller personligen. Besök Salesforces Trailhead Academy och leta efter alternativ som motsvarar din budget och inlärningsstil, registrera dig sedan!
Denna webbläsartillägg är liten men effekten är enorm. Om du är administratör, utvecklare eller till och med en Salesforce-användare vet du hur det är att arbeta i flera organisationer och hålla reda på flera flikar. Salesforce Colored Favicons åsidosätter Salesforces standardfavicon (eller molnikonen på webbläsarfliken) med en annan färg, baserat på organisationen. Dessutom, om du har en sandlåda öppen kommer den att visa ett 'S' så att du sparar tid och inte blir förvirrad eller gör uppdateringar på fel ställe.
Fält i Salesforce kan ses som havstulpaner på en båt. Med tiden skapas anpassade fält, vissa blir övergivna och de växer och växer med tiden.
Med jämna mellanrum bör du slänga bort de oanvända fälten, precis som havstulpaner skrapas av en båt. Övergivna fält kan belamra din instans med överflödiga fält som också täpper till upplevelsen av rapportbyggandet och gör det jobbigt att anställa nyanställningar när folk inte kommer ihåg när ett fält används eller inte.
Field Trip (tillgänglig på AppExchange ) är en gammal men en goding. Det är en gratis app som gör en del analys av fält i ett objekt och låter dig veta hur stor andel av dessa objektposter som har data i det fältet. Naturligtvis behöver du en känsla för vilken procentandel ett ofta använt fält kan ha, så du kan jämföra det med ett mindre använt fält. Detta verktyg ger dig en första start när det gäller att städa upp övergivna fält.
ORGanizer är ett annat tjusigt litet webbläsartillägg som låter användare glömma sina användarnamn och lösenord till de flera organisationer och instanser av Salesforce som de har tillgång till regelbundet. Du kan till och med använda ORGanizer i inkognitoläge om du är en administratör som behöver logga in som andra användare på en annan flik! Denna lilla funktion kommer att spara massor av tid om du är administratör eller utvecklare med händerna på tangentbordet.
Om du arbetar med säljteam och flera team i allmänhet, kommer du oundvikligen att ha olika profiler och behörigheter för dina olika grupper. Speciellt om du arbetar för ett stort multinationellt företag kan dessa behörigheter bli enorma och svårhanterliga.
Perm Comparator är byggd på Heroku och har ett lättanvänt gränssnitt som låter dig välja olika användare och se exakt vilka behörigheter som inte delas mellan dem. Att jämföra behörigheter mellan olika användare är en enorm tidsbesparing i många klibbiga situationer och låter dig bli av med gissningar och långa arbetstimmar med en knapptryckning.
Ett annat webbläsartillägg kallas Salesforce och låter dig lägga till ett Salesforce-sidofält direkt i din Gmail- applikation. Med detta kan du söka och visa poster i Salesforce utan att byta flik eller webbläsarfönster. Du kan också skapa e-postmeddelanden med Salesforce-mallar, logga e-postmeddelanden i Salesforce och till och med skapa nya poster, allt från sidofältswidgeten.
Salesforce vill göra livet enklare för dig. Ta dig tid att välja dina favoritverktyg för produktivitet och du kommer att se en ökad produktivitet.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
