Få företag använder alla funktioner när de först distribuerar Salesforce till sina anställda. Det skulle vara överväldigande att absorbera, och du vet att framgång är en funktion av slutanvändarnas adoption. Så, om du är som andra projektteam för kundrelationshantering (CRM), tenderar du att fokusera på att ta itu med de kärnverksamhetsmål som ofta inkluderar lead, konto och möjlighetshantering. Om detta låter som du innehåller följande lista tio verktyg för att öka din Salesforce-produktivitet:
Salesforce AppExchange : "Om vi bara kunde använda Salesforce för att göra detta. . . .” Låter det bekant? Tja, din affärssmärta kan också vara någon annans — och någon kanske redan har byggt en lösning för det. Gå vidare till AppExchange för att leta efter en anpassad app eller komponent som redan finns för att hjälpa dig. Du hittar massor av populära gratisalternativ också!
E-postmallar: Denna enkla funktion kan spara dina representanter och marknadsföringspersonal massor av tid. Du behöver inte längre gräva fram ett gammalt mejl, kopiera och klistra in det i ett meddelande och leta igenom texten efter platser där du ska byta ut den gamla kundens namn. E-postmallar är enkla att ställa in och hjälper dig att skicka ut professionellt utseende HTML- eller textmeddelanden som är anpassade till dina kontakter.
Online potentiella kunder eller ärendeformulär: Den här klassiska funktionen i Salesforce är en som varje kund bör lansera. Att fånga information om potentiella kunder eller ärenden via ett formulär hjälper till att upprätthålla konsistensen i dina data, vilket hjälper dig att öka noggrannheten i din rapportering. Om du rullar ut detta i den första fasen av din implementering är upp till dig, men det bör stå högt på din lista.
Salesforce Chatter :Om dina anställda är distribuerade (i olika städer, i olika länder eller bara på olika våningar) och de behöver samarbeta, överväg att använda Salesforce Chatter. Chatter, när det används för att kommunicera relevanta, korta affärsuppdateringar i ett kronologiskt baserat flöde, kan dra till sig deltagande från kollegor som du inte ens kände tidigare. Samarbetskraften hos Salesforce börjar verkligen visa sig genom Chatter, eftersom uppdateringar av poster fyller ditt Chatter-flöde, förutom uppdateringar om människor, gjorda av människor. Tänk om du följde några toppsäljare i ditt företag, och du såg en dag att de skapade en möjlighet för en tidigare arbetsgivare till dig. Du kan snabbt lägga upp lite ytterligare information, eller bara erbjuda dig själv som en resurs, för att hjälpa säljaren att avsluta affären.
Salesforce1 mobilapp: Smartphones och surfplattor är viktiga för personer med höga resekrav och kundnära jobb. Salesforce1 är en gratis app tillgänglig via Apple App Store och Google Plays marknadsplats för iPhones respektive Android-telefoner. Salesforce1 låter representanter och fälttjänstanställda snabbt få tillgång till viktig kundinformation från Salesforce på en mobil enhet eller surfplatta, med ett användargränssnitt byggt för att anpassa sig till vilken skärmstorlek du än arbetar med. Reps förblir produktiva när de reser till kundwebbplatser.
SalesforceEn mobilapp: Salesforce-systemadministratörer har nu ett sätt att hantera olika användarbehörigheter från sin mobila enhet. Om ditt företag har brådskande användarrelaterade förfrågningar utanför kontorstid (som att behöva återställa en användares lösenord eller inaktivera en uppsagd anställd), se till att du har SalesforceA installerat på din smartphone. Du kan hämta appen på Apple App Store eller Google Plays marknadsplats.
Inline-redigering: Som slutanvändare av Salesforce är ett sätt att vara produktiv i Salesforce att minimera antalet musklick. Med inline-redigering aktiverad i din Salesforce-instans kan du undvika att behöva klicka på Redigera på en post och vänta på en fullständig webbläsaruppdatering. Med inline-redigering kan du dubbelklicka på ett fält som du vill ändra, och det är omedelbart redigerbart. När du har gjort en uppdatering kan du gå vidare till nästa fält, även utan en extra webbläsaruppdatering.
Data.com: Hur många säljare känner du som tycker om att ange företagsdata i Salesforce? Oddsen är att svaret är "Inte många." Salesforces integration med Data.com gör att dina säljare kan leta efter företag, och med en knapptryckning uppdaterar du automatiskt en post med kundinformation. Data.com samarbetar med Dun & Bradstreet för att tillhandahålla information om massor av företag, så att din datas noggrannhet säkerställs.
Arbetsflöden: Om dina affärsprocesser är sammansatta av vanliga åtgärder (med liten avvikelse), överväg att bygga arbetsflöden för att ersätta de repetitiva klick som dina slutanvändare skulle behöva utstå. Arbetsflöden återspeglar affärsscenarier definierade av "om detta händer, gör det då."
Anpassade appar: Att gruppera olika objekt och deras respektive flikar under en app hjälper till att öka användarens produktivitet genom att inte överbelasta dem med information. Om en användare bara spenderar sin dag med konton, kontakter och möjligheter behöver hon inte distraheras av fall, offerter eller lösningar. När du anställer anställda kan du få dem att omedelbart fokusera på objekt som är relevanta för deras arbete, istället för att visa dem tillgång till främmande poster som är irrelevanta för deras jobbfunktion.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
