Om ditt företags instans av Salesforce bara är några år gammal och Lightning Experience är aktiverad som standard, grattis! Du har en ganska ung instans av Salesforce, och förhoppningsvis kan vägledningen vi har gett dig i den här boken säkerställa att dina Salesforce-anpassningar använder bästa praxis som kommer att skalas för framtiden.
Låt oss säga att du verkligen vill dra nytta av det modernare gränssnittet och de olika förbättringarna som bara är tillgängliga i Lightning Experience, men du vet att dina horder av användare har lärt sig hur man navigerar runt just din instans och de tekniska resurserna alltid verkar vara ikapp med dagliga nödsituationer, än mindre hjälpa dig med övergången. Vad ska en Salesforce-administratör göra?
Här hittar du tio steg som hjälper dig att framgångsrikt navigera i en övergång till Lightning Experience. Med denna information borde resan bli mindre skrämmande eftersom du får en bättre uppfattning om vad du ska förutse, hämtad från lärdomar från dem som har kommit före dig.
Ja, Lightning Experience ser så mycket coolare och mer aktuell ut än det klassiska gränssnittet. Ja, alla demos och videor du ser om nya funktioner visar alltid världen genom Lightning Experience-objektiv. Men innan du bestämmer dig för att ge dig ut på resan mot övergången till det här nya användargränssnittet bör du verkligen förstå vad du får (och ibland inte får) med Lightning Experience.
När Salesforce byggde upp detta nya användargränssnitt, prioriterade Salesforce nyckelanvändarpersoner och användningsfall i en mycket avsiktlig ordning. Eftersom majoriteten av dess användare är inom Sales, fokuserade de på att byta kärnfunktioner i Sales Cloud och har under åren itererat på ytterligare processer inom Sales Cloud, samtidigt som de rullar ut upplevelsen för Service Cloud- användare.
Se till att du förstår både de nya funktionerna du får med Lightning Experience som inte finns i den klassiska världen och de som ännu inte stöds. Du bör fortsätta kolla eftersom Salesforce har flera utgåvor per år som fortsätter att minska klyftan mellan användargränssnitten.
Följande är sidnamn och relaterade URL:er i Salesforces egen hjälpdokumentation som kan sammanfatta detta åt dig. Dessa ändras ofta så gå hit för den senaste informationen:
Notera de nya belysningsfunktionerna som du tror kan gynna ditt företag och varför. Förklara sedan varför denna övergång är viktig nu. Detta hjälper till att identifiera både vikten och brådskan i att få detta projekt på färdplanen.
Koppla det till affärsresultat: kan det hjälpa dina säljteam att skapa eller stänga fler möjligheter snabbare? Kan det minska mycket tid (och därmed pengar) och huvudvärk som ditt IT- eller säljteam tar på sig? Notera även eventuella saknade funktioner och försök att kategorisera detta efter lag som kan påverkas av detta, och hur mycket.
Det vill säga, försäljning kanske kan dra nytta av Lightning, men marknadsföringsteamet som arbetar i kampanjer hela dagen och som också behöver titta på möjligheter kanske inte har den fulla funktionsupplevelsen i det tidigare området (för nu).
Att föreslå en övergång till Lighting Experience är en stor sak. För vissa chefer och representanter kan det här initiativet orsaka oro av olika anledningar: Människor blir satta i deras sätt, de antar att det kommer att ta mycket av deras tid och de tror att det finns mer brådskande affärs- eller tekniska frågor att ta itu med. först och så vidare. När andra högsta prioriteringar på jobbet börjar smyga sig på är det lätt att vikten av Lightning-övergången faller längs vägen.
Varje initiativ behöver en mästare för att hjälpa till att driva belysningsmigreringen i ditt företag. Den personen är där för att samla stöd, bryta stockar och se till att ditt team har resurserna för att få saker gjorda. Identifiera vem den personen kommer att vara och hur de och deras team kommer att dra mest nytta av Lightning Experience på ett sådant sätt att de inser hur brådskande övergången är.
Vilka är några av deras nuvarande smärtpunkter som du tror att LEX kan ta itu med? Ingen av de coola LEX-funktionerna kommer att spela någon roll för ditt företag förrän du kan lyfta fram de som hjälper till att hantera affärsresultat och tills du kan beskriva vilka grupper som kommer att gynnas (och helst med hur mycket).
Det är en bra idé att identifiera en verkställande sponsor när du har funderat på vem som skulle gynnas mest. Arbeta med henne för att få buy-in, så att hon kan kommunicera vad som finns i det för implementeringsteamet och sätta förväntningar på vad som behövs från alla deltagare. Detta kommer att räcka långt mot att lugna rädslor, få stöd och engagemang och knuffa laget mot din nordstjärna när teammedlemmarna befinner sig i ett återvändsgränd.
Övergången till Lightning Experience handlar mindre om teknik och mer om människor, mänskliga processer och ditt företag. I fancy business-speak är det som just beskrevs "förändringsledning".
För att ditt företag ska få ut det mesta av LEX och resan för att möjliggöra det, måste du utveckla ett team bestående av kritiska intressenter, Salesforce-experter och ett tvärsnitt av slutanvändare. Om din instans bara används av försäljning och marknadsföring, kan det betyda att teamet inkluderar chefer från marknadsföring, försäljningsverksamhet och IT, några respekterade säljare och förhoppningsvis en medlem av ditt verkställande team.
Detta team behöver inte vara enormt, och medlemmarna bör inte heller förvänta sig att vara involverade i detta projekt på heltid. Men du måste ha folk som kan tala för affärsteamen, och du måste ha de resurser du behöver för att få jobbet gjort. Få alla intressenter att förstå teamets mål och att köpa in sig från det första mötet.
Granska varje affärsprocess som återspeglas i din Salesforce-instans och förstå hur den kan förändras i det nya användargränssnittet. "det" kan vara allt från antalet klick, var något klickas, vart någon måste gå för att initiera och slutföra processen, och vilket tekniskt backend-arbete som behöver göras för att få samma beteende (om det överhuvudtaget är ).
Om du inte är säker på om du har identifierat alla grupper som kan använda Salesforce för att spåra något, är det bäst att du också kollar med ditt projektteam. Chansen är stor att någon kommer ihåg ett team vars affärsprocess du inte var bekant med. Lägg till det i listan.
När du har en lista på hög nivå över nyckelintressentgrupper och de affärsprocesser de utför i Salesforce, arbeta med dina tekniska teammedlemmar för att jämföra anteckningar om funktionalitet eftersom de också bör förstå tekniska förbättringar och lösningar som kan behövas för eventuella ändringar av anpassad kod.
Vid denna tidpunkt, eller parallellt, bör en Salesforce-administratör gå in i Salesforce (Classic) och köra beredskapsrapporten från Setup àLightning Experience . Detta är en automatisk rapport som genereras med specifik analys av din organisations anpassningar och behörigheter som ges till dina användarprofiler.
Detta är ytterligare ett viktigt steg för att göra det tvetydiga skrämmande okända med att migrera till Lightning mindre skrämmande och mer påtaglig. Granska denna information med ditt tekniska team. Om du har en gammal organisation kan det finnas många oanvända (eller åtminstone okända) anpassningar som dyker upp.
Anteckna dessa om du försöker omvända vilken affärsprocess som denna anpassning stöder, vilka affärsanvändare den påverkar (om några). Försök att översätta vad vissa anpassningar gör till affärsspråk och samarbeta med dina intressenter för att se om någon har något historiskt sammanhang. Notera vilka processer som är gamla och säkert kan fasas ut (åtminstone ur ett företags synvinkel), vilka ingen känner till och vilka som är viktiga att behålla.
Lightning Experience-beredskapsrapporten upprepas också regelbundet, så se till att köra denna rutin för att se om några förbättringar har skett som kan ändra någon del av din senaste bedömning.
Lightning Experience-beredskapsrapporten gör sitt bästa för att bedöma majoriteten av din organisations anpassningar och effekten av LEX på dina användarprofiler.
Bekräfta affärsprocesser som ett nyckelelement i din "tillstånd för vår organisation"-bedömning. Förstå nivån av teknisk ansträngning som krävs för att varje process ska leva i det nya användargränssnittet. Genom att göra detta får du ytterligare förståelse för att skapa enighet om prioritering av vilka affärsprocesser som ska replikeras och när de ska rullas ut i Lightning (om överhuvudtaget).
Helst kommer du att känna till tillräckligt med Lighting-funktioner för att du kan bedöma om en ny "standard i Lightning"-funktion kan ersätta en anpassad mindre effektiv process i den nuvarande organisationen; var noga med att nämna det som minskar beroendet av anpassad kod (och interna team som redan är utträngda). Se till att du skapar en plan som adresserar befintliga eller önskade processer för chefer och deras team.
När du har finjusterat ditt värdeförslag, preciserat den potentiella ROI som kan uppnås med förändringen, har en uppfattning om vilka funktioner som kommer att fungera på ett visst sätt, bekräftat den tekniska ansträngningsnivån som behövs och inventerat affärsgrupperna som kommer att påverkas måste du befästa din strategi för förändringshantering.
Det är ett fint sätt att säga att ju mer du kan hantera förväntningar, påminna folk om varför de genomgår detta och se till att det är värt allt, desto mer kan du planera för en framgångsrik övergång.
För att visa för beslutsfattare att du verkligen har tänkt ut detta, gör dina mål mätbara genom att tillämpa specifika framgångsmått på ett mål. (Ett framgångsmått är ett numeriskt mål som du vill uppnå, helst inom en angiven tidsram.)
Det är till exempel en sak att säga att man vill minska avtalsförhandlingstiden, och det är en helt annan att definiera att man vill minska svarstiden och musklicken med 20 procent till följd av Lightning-övergången.
Salesforce har tagit sin enorma uppsättning lärdomar och communitytips och tillhandahållit mallar för förändringshantering och vägledning så att du inte behöver känna att du börjar från steg 0 utan en livlina. Dessa mallar hjälper dig att formulera fördelarna och säkra inköp från olika intressenter för att ta itu med "varför gör vi det här?" och "varför gör vi det här nu?" frågor.
Du kan hitta mer djupgående diskussioner om rekommendationer för förändringshantering på Salesforces sida "Change Management for a Successful Transition to Lightning Experience" .
Du kan göra mycket med Salesforce, och om du arbetar med en äldre Salesforce-instans har det förmodligen hänt många anpassningar; vissa kommer att vara komplexa, vissa kommer att vara enkla men invecklade (varför byggde de så många arbetsflöden sammankopplade?), och ibland återspeglar den udda processen i Salesforce bara udda ineffektivitet i din affärsprocess som ingen har brytt sig om att optimera eftersom "det är så vi alltid har gjort det" eller "det är det enda sättet vi kunde göra det i Salesforce för X år sedan."
När du utvärderar dessa anpassningar kan de mer komplexa öka tiden för att helt övergå till Lightning Experience, eftersom fler team (ofta tekniska) måste engagera sig. När du utvärderar de olika affärsprocesserna, prioritera initiativ och avgöra vad som är inom och utanför räckvidden för den initiala implementeringen. Överväg att hålla övergången begränsad genom att fokusera på de viktigaste prioriteringarna, men bara om du kan fastställa en rättvis och smärtfri lösning för team och processer som inte är i den första fasen.
Utvärdera även vilka befintliga affärsprocesser som kan förbättras och förenklas dramatiskt i Lightning (oavsett om det räknas i musklick, eller övergångar eller meddelanden till olika affärsteam).
Denna övergång kan vara kicken i byxorna som vissa lag behöver för att förbättra tidigare ineffektiva processer (eftersom vem vill förvandla en känd skitprocess till en ny värld?). Du måste balansera förmågan att förbättra trasiga processer i det nya användargränssnittet, mot den tid det kan ta att få alla inköp och göra standardövergångsarbetet för att få beteendet att förändras.
Var beredd att föreslå potentiellt nytt beteende till nyckelintressenter så att de förstår fördelarna. Hantera förväntningarna på ansträngningsnivån som krävs för all omskolning (du vet det där gamla ordspråket om att gamla hundar lär sig nya trick? Du behöver inte vara fysiskt gammal för att vara etablerad i ditt sätt att arbeta i Salesforce...)
Var redo att umgås med viktiga godkännare som kan vara chefer som kanske inte är i taktiska ogräs varje dag, så att du kan få deras stöd för att det finns beteendeproblem där du behöver deras hjälp för att avblockera envisa situationer.
När du har utvärderat ditt företags affärsprocesser, förstår vilka som stöds och ännu inte stöds i Salesforce, den ansträngningsnivå som krävs på affärssidan och den tekniska sidan för att göra denna övergång, och vilken typ av utbyggnadsmetod du kommer att ta, Jag kommer att vilja börja skapa prototyper av den nya världen för att säkerställa att den fortfarande kan modelleras för att spegla din verksamhet.
Det kan finnas tillfällen då platsen för en Lightning-knapp kan ändras, eller då behovet av en befintlig knapp försvinner på grund av standardfunktionalitet i Lightning. Vid det här laget bör du kunna se om det finns några kärnverksamhetsprocesser som "helt inte kommer att fungera" i det nya användargränssnittet, "kommer att fungera med omskolning" eller "kommer att fungera som tidigare."
Men det säger sig självt att du förmodligen är ny på Lightning Experience också, eller åtminstone en övergång, och kan ha några frågor för att bekräfta din bedömning. Arbeta nära din Salesforce Customer Success Manager och tekniska team för att validera dina resultat, för att säkerställa att frågor kan lösas förr snarare än senare. Om du fortfarande har frågor, se till att fråga dina kamrater på communityforumen också.
När du designar Lightning-poster och layouter är det inte alltid lämpligt att hålla det enkelt. Vissa företag har komplexa behov. Vissa kanske bara har en hel del anpassad fältuppbyggnad som de aldrig har prioriterat tiden att städa upp. I det gamla klassiska användargränssnittet, när en post blev för lång och uppsvälld med massor av fält, skapade folk sidlayouter för att dölja fält som ingen använde men ingen ville lägga tid på att avgöra om de skulle raderas eller inte.
Använd denna övergång som ännu en milstolpe för hushållning. Om du kunde skrubba dina sidlayouter igen, vilka ytterligare fält skulle du dölja? Vilka är handfulla fält i en post som alla användare svär vid?
Det kommer att vara bra att veta detta när du bygger Lightning-sidlayouter, eftersom fält får ett nytt utseende och känsla och kan framhävas på nya sätt. När folk svävar över ett uppslagsfält, räcker informationen de ser? Använd detta som en tid för att göra små justeringar av sökresultatens layouter med låg ansträngning också, för att förbättra relevansen och användningen samtidigt som människor lär sig ett nytt gränssnitt.
Oavsett vilket användargränssnitt som används är det bara bra att fokusera din anpassning på relevans för dina användare. Standardisera informationen så ofta som möjligt, med hjälp av vallistor istället för fritextfält, vilket kommer att hjälpa till med mer exakt rapportering. För fält som måste vara textfält (t.ex. möjlighetens namn), använd denna tid för att bestämma en enkel standardnamnkonvention.
När du uppnår stora milstolpar (som anpassning av olika poster eller layouter), validera och umgås ditt arbete med en representant för dina slutanvändare. Genom att göra detta kan du på viktiga punkter se till att du bygger en lösning som fungerar för din interna kund, samtidigt som du ger dem en förhandsvisning av Lightning Experience, vilket borde göra övergången mer påtaglig och mindre skrämmande.
Så tidigt som du kan i övergångsprocessen, börja bygga en träningsplan. (En förändringsledningsplan är annorlunda genom att utbildning är en del av förändringsledning, men omfattar också många andra element kring socialisering, anpassningsbyggande och förväntningar.)
Anta inte att användare vet vad de ska göra sin första dag i Lightning Experience. Bara för att utseendet och känslan ser mer modern ut, måste användarens hjärnor fortfarande ångra (ibland) år av att lära sig hur man navigerar inom Salesforce Classic.
De som tror att de bara kan lära sig detta på egen hand kommer att gå miste om många nyanser och produktivitetsförbättringar , även om de lär sig några små processer mycket bra.
Även om Salesforce har massor av onlinevideor, dokumentation och Trailhead-inlärningar i egen takt, bör du fortfarande förbereda utbildningsmaterial som är tillräckligt relevant för din anpassning. Ta delar av onlinematerialet och väv in det i ditt eget företags anpassade utbildningsinsatser. Se till att du förhandsgranskar material – det kan finnas vissa funktioner som du inte implementerar, och du kan bli frågad varför eller varför inte.
Blanda förutsättningskurser, anpassad säljträning och förstärkningsutbildning i din plan. Nyckeln är att se till att tillräckligt med relevant utbildning tillhandahålls så att människor effektivt och korrekt vet hur de ska använda Salesforce i Lightning Experience den dag de övergår, eller känner att de kommer ihåg tillräckligt mycket av utbildningen för att låsa upp sig själva om de fastnar.
Din nya anpassning kan se fantastisk ut, men om en användare känner sig hjälplös (eller ännu värre, dum) i ett nytt användargränssnitt som de tidigare trodde att de var mycket skickliga i, kommer du att få en mycket svårare adoptionsresa. Om du inte har tid eller resurser att leverera utbildningsdelen kan du överväga att kontakta Salesforce för att få hjälp med skräddarsydd utbildning för ditt företag.
När du utvärderar övergången till Lightning Experience, och efter att dina team är igång med den, bör du hela tiden samla in feedback och spåra hur det går med adoptionen. Gå också ut och träffa dina kamrater – andra som har lanserat Lightning och har råd och berättelser att dela med sig av.
Genom diskussionsforum online, lokala användargruppsmöten och Dreamforce (Salesforces årliga användarkonferens) har du flera kanaler där du kan ställa frågor, söka vägledning och dela information som kan säkerställa en smidig övergång till Lightning Experience.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
