Microsoft tar integrationen mellan Outlook och dess andra applikationer på allvar , och Dynamics 365 är verkligen inget undantag. När allt kommer omkring svarar de flesta företagsanvändare på e-postmeddelanden hela dagen. Mejlen du får dikterar ofta vilka uppgifter du fokuserar på.
Sättet du kommunicerar med både medarbetare och kunder är oftast via e-post. Så om ditt e-postsystem är skilt från ditt front-office CRM (säljstyrka automation och kundservice) och back-office ERP (ekonomi och drift), kommer du att växla mellan frånkopplade applikationer, klippa ut och klistra in data, mödosamt ladda ner filbilagor, bläddra för att hitta dessa filer och skapa nya filbilagor. Kontakter i ditt CRM- eller ERP-system måste läggas till manuellt i dina e-postkontakter, eller så måste e-postadresser klippas och klistras fram och tillbaka. Det är uppenbart att det är ineffektivt, felbenäget och tidskrävande att inte ha tät integration mellan dina affärskritiska front-office, back-office och e-postapplikationer.
Microsofts svar på Outlook e-postintegration med Dynamics 365 är Dynamics 365 App for Outlook. Den här appen, som är ett Microsoft Office-tillägg, är den föredragna appen, särskilt om du kör Dynamics 365 på mobila enheter.
Tidigare var en applikation som hette Dynamics 365 for Outlook (det gamla namnet innehåller inte ordet app) den bästa integrationen från Microsoft. Den äldre applikationen (ibland kallad Dynamics 365 for Outlook-klienten) är fortfarande tillgänglig på grund av bakåtkompatibilitet.
Följande nyare funktioner ingår i Dynamics 365 App for Outlook, men saknades i Dynamics 365 for Outlook:
Lyckligtvis, oavsett vilken version av Outlook du använder, är Dynamics 365 App for Outlook tillgänglig för de senaste utgåvorna för alla dessa Outlook-versioner:
När Dynamics 365 App for Outlook är installerad visas en Dynamics 365-ruta till höger om ditt e-postmeddelande. samma ruta visas när du ställer upp ett möte. Med ett enda klick kan du länka ett e-postmeddelande till en Dynamics 365-post, till exempel ett ärende i Dynamics 365 Customer Service. Det länkade e-postmeddelandet blir automatiskt en aktivitet i ärendet. Med andra ord är mejlet nu en del av ett kundtjänstärende, och är därför synligt i båda applikationerna. (Observera att en integrationstyp som tillåter överföring av data i båda riktningarna kallas dubbelriktad integration eller synkronisering .)
För att starta Dynamics 365-rutan i Outlook, klicka på Dynamics 365-ikonen - den där läckra logotypen som består av två trianglar och en trapets. Lär känna denna logotyp för att den betecknar Dynamics 365 Finance and Operations (Enterprise ERP-system) och för att den ofta förekommer i andra applikationer där en integration med Dynamics 365 är tillgänglig.
Dynamics 365-logotypen.
Genom att använda funktionerna som är tillgängliga i Dynamics 365 App for Outlook kan du
Synkronisering på serversidan av inkommande e-postmeddelanden till din e-postinkorg krävs för att kunna använda Dynamics 365 App for Outlook. Din systemadministratör kan behöva göra ändringar i hur e-post är konfigurerat för din organisation. Dessa konfigurationsändringar involverar din Exchange Online-prenumeration och din e-postserverprofil för Microsoft Exchange Online och inställning av standardsynkroniseringsmetoden. När allt detta har ställts in sker synkroniseringen var 5:e minut. Denna frekvens ökar automatiskt till varannan minut om användaren har många inkommande e-postmeddelanden.
Följ dessa steg för att länka ett e-postmeddelande till ett Dynamics 365-konto:
Klicka på knappen Dynamics 365 i e-postrutan.
Förhandsgranskningsfönstret visas.
Klicka på ikonen Ange angående/länk (de två överlappande ovaler som ser ut som länkar i en kedja).
En sökruta visas.
Skriv in din söktext och klicka på förstoringsglasikonen.
En lista över konton och andra poster som matchar dina sökkriterier visas under den. Du kan begränsa listan med poster till endast konton genom att klicka på knappen Konton, som är ovanför listan med poster.
För att länka e-postmeddelandet, klicka på kontot du vill länka det till.
Du kan också spåra utan angående, vilket innebär att e-postmeddelandet spåras inom Dynamics 365 men inte är kopplat till (länkat till) ett visst konto, kontakt eller annan enhet inom Dynamics 365. E-postmeddelandet visas i Dynamics 365 på din lista spårade e-postmeddelanden, men dyker inte upp i samband med visning av en viss post.
Termerna som används av Microsoft för att beskriva denna funktionalitet spåras, länkas och ställs angående. Dessa tre termer används ganska omväxlande för att beskriva e-postmeddelanden som är integrerade mellan Outlook och Dynamics 365.
En användbar funktion i Dynamics 365 App for Outlook är möjligheten att automatiskt lägga till en kontakt eller lead till Dynamics 365 Customer Engagement-systemet (med andra ord CRM) baserat på ett e-postmeddelande du har fått. Om du gör det sparar du tangenttryckningar, vilket undviker behovet av att växla mellan applikationer, klippa ut och klistra in data eller, ännu värre, att knappa om samma data flera gånger.
För att lägga till en kontakt till Dynamics 365 från en e-postmottagare i Outlook med Dynamics 365 App for Outlook, följ dessa steg:
Klicka på plustecknet (+) i Dynamics 365-rutan som visas i Outlook.
I menyn som kommer upp får du välja mellan Kontakt eller Lead.
Välj Kontakt.
Kontakten läggs till i Dynamics 365 Customer Engagement-applikationen.
Du kan skapa en uppgift, ett möte eller ett telefonsamtal från Dynamics 365-rutan. Med andra ord behöver du inte navigera, växla eller byta program. Dynamics 365-rutan är inbäddad direkt i Outlook; det är en del av Outlook, men du lägger till nya poster i Dynamics 365 CRM. (Detta är en djup integration.)
För att lägga till en telefonsamtalspåminnelse från Outlook till Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), med Dynamics 365-fönstret i Dynamics 365 App for Outlook, följ dessa steg:
Öppna ett e-postmeddelande i Outlook som vanligt.
Klicka på Dynamics 365-ikonen.
Dynamics 365-rutan visas i Outlook till höger om fönstret.
Spåra e-postmeddelandet (om det inte redan har spårats).
Ställ in Angående för att länka e-postmeddelandet till en viss kontakt i Dynamics 365.
Klicka på det blå plustecknet i cirkeln i det nedre högra hörnet av fönstret Angående kontakt.
En rullgardinsmeny visas med alternativen Uppgift, Möte och Telefonsamtal listade.
Välj Telefonsamtal.
Fönstret Skapa telefonsamtal visas.
Ställ in prioritet och förfallodatum.
Dessa fält är valfria. Obligatoriska fält föregås av en röd asterisk.
Förfallodatumet inkluderar en tid, så se till att ställa in vilken tid på dagen du planerar att ringa den här kontakten, om en specifik tid var förutbestämd.
Ämnefältet, som är ett obligatoriskt fält, fylls automatiskt med ämnet för e-postmeddelandet som standard.
Du kan skriva över ämnet.
Ring från och Ring till fylls automatiskt med ditt användarnamn (Ring från) och kontaktens namn (Ring till).
Klicka på knappen Spara.
Ett meddelande visas (i grönt) som säger att telefonsamtalet skapades framgångsrikt. Telefonsamtalet kopplas till kontakten i Dynamics 365 och du kommer att bli påmind inom Dynamics 365 att följa upp och ringa telefonsamtalet på förfallodagen vid utsatt tid.
Lär dig att använda kommandona Gör om och Upprepa i Word 2016 för att effektivt hantera dina dokument. Dessa funktioner hjälper dig att enkelt ångra och återställa ändringar.
Hur man blockerar Microsoft Word från att öppna filer i skrivskyddat läge på Windows Microsoft Word öppnar filer i skrivskyddat läge, vilket gör det omöjligt att redigera dem? Oroa dig inte, metoderna finns nedan
Så här åtgärdar du fel vid utskrift av felaktiga Microsoft Word-dokument Fel vid utskrift av Word-dokument med ändrade teckensnitt, röriga stycken, saknad text eller förlorat innehåll är ganska vanligt. Men gör det inte
Om du har använt pennan eller överstrykningspennan för att rita på dina PowerPoint-bilder under en presentation, kan du spara ritningarna till nästa presentation eller radera dem så att nästa gång du visar den börjar du med rena PowerPoint-bilder. Följ dessa instruktioner för att radera ritningar med penna och överstrykningspenna: Radera linjer ett på […]
Stilbiblioteket innehåller CSS-filer, XSL-filer (Extensible Stylesheet Language) och bilder som används av fördefinierade mallsidor, sidlayouter och kontroller i SharePoint 2010. För att hitta CSS-filer i stilbiblioteket på en publiceringswebbplats: Välj Webbplatsåtgärder→Visa Allt webbplatsinnehåll. Innehållet på webbplatsen visas. Style-biblioteket ligger i […]
Överväldiga inte din publik med gigantiska siffror. I Microsoft Excel kan du förbättra läsbarheten för dina instrumentpaneler och rapporter genom att formatera dina siffror så att de visas i tusentals eller miljoner.
Lär dig hur du använder SharePoints sociala nätverksverktyg som låter individer och grupper kommunicera, samarbeta, dela och ansluta.
Julianska datum används ofta i tillverkningsmiljöer som en tidsstämpel och snabbreferens för ett batchnummer. Denna typ av datumkodning tillåter återförsäljare, konsumenter och serviceagenter att identifiera när en produkt tillverkades och därmed produktens ålder. Julianska datum används också i programmering, militären och astronomi. Annorlunda […]
Du kan skapa en webbapp i Access 2016. Så vad är en webbapp egentligen? Tja, webben betyder att den är online, och appen är bara en förkortning för "applikation". En anpassad webbapp är en onlinedatabasapplikation som nås från molnet med en webbläsare. Du bygger och underhåller webbappen i skrivbordsversionen […]
De flesta sidor i SharePoint 2010 visar en lista med navigeringslänkar i snabbstartsfältet till vänster på sidan. Snabbstartsfältet visar länkar till utvalt webbplatsinnehåll som listor, bibliotek, webbplatser och publiceringssidor. Snabbstartsfältet innehåller två mycket viktiga länkar: Länken Allt webbplatsinnehåll: […]
