Som du kan förvänta dig lägger du till kunder som använder QBO till ditt QBOA-konto så att du enkelt kan arbeta med dina kunders bokföringsdata (du kan läsa om att lägga till kunder till ditt QBOA-konto. För de flesta företag innebär en del av att hantera kunder att etablera ansvar bland företagsteammedlemmar för olika kunder. För att möta detta behov använder QBOA rollen "lead accountant" - den företagsmedlem genom vilken en kund har gett tillgång till ett QBO-abonnemang.
QBOA tilldelar rollen som huvudrevisor när:
- En kund bjuder in en revisor: Den inbjudna revisorn går igenom processen för att acceptera klientinbjudan och välja det företag som klienten är tilldelad under. När revisorn accepterar inbjudan har revisionsbyrån tillgång till kunden och den inbjudna revisorn – som är medlem i byrån – tilldelas rollen som huvudrevisor.
- En firmamedlem skapar ett kundföretag: När en teammedlem inom företaget skapar ett kundföretag i QBOA, tilldelar QBOA den ledande revisorn till teammedlemmen.
Men saker händer och en teammedlem med en roll som ledande revisor för en eller flera kunder kan lämna företaget. I det här fallet kan du göra teammedlemmen inaktiv (du kan inte ta bort användare i QBOA) och QBOA kommer att uppmana dig att tilldela en ny huvudrevisor till den eller de klienter som är kopplade till den (nu inaktiva) teammedlemmen.
För att göra teammedlemmen inaktiv, klicka på Team-sidan och klicka på teammedlemmen. QBOA öppnar dialogrutan Redigera användare; i listrutan Status, välj Inaktiv och spara dina ändringar.