QuickBooks Online försöker lära sig dina vanor när du granskar nedladdade transaktioner; du kan hjälpa processen genom att upprätta regler som QBO ska följa. När du ställer in regler påskyndar du granskningsprocessen eftersom du faktiskt berättar för QBO i förväg hur man ska behandla vissa typer av transaktioner.
Anta till exempel att du köper bensin för affärsbilar från Shells bensinstationer och att du alltid betalar med ett kreditkort som du har anslutit till en finansiell institution i QBO. I praktiken vill du kategorisera alla transaktioner på Shell-stationer till ditt bränslekostnadskonto.
Du kan manuellt tilldela kategorin till en av dessa transaktioner och vänta på att QBO ska "lära sig" dina preferenser, eller så kan du ställa in en regel som QBO ska följa. När du upprättar en regel anger du information såsom konton och vilka typer av transaktioner (pengar in eller pengar ut) som regeln ska gälla för.
Du kan skapa en regel som påverkar alla konton eller en regel som påverkar specifika konton.
Du identifierar sedan kriterier som enskilda transaktioner ska uppfylla innan QBO agerar på transaktionerna. Till sist anger du vilken information QBO ska tilldela transaktioner som uppfyller kriterierna. Du kan till exempel ange en transaktionstyp och en kategori.
Reglerna du upprättar kan fungera på ett av två sätt:
När du använder den första metoden identifierar QBO, på fliken För granskning på sidan Bank och kreditkort, transaktioner som den hittar och förväntar sig att tillämpa en regel för. Du kan identifiera dessa transaktioner eftersom de visar en regelikon i kolumnen Kategori eller Matchning.
QBO använder olika ikoner för att identifiera transaktioner som matchas av regler men som ännu inte har lagts till i ditt företag och transaktioner som läggs till automatiskt av regler.
Det andra tillvägagångssättet kan verka riskabelt, men det är det verkligen inte. Även om QBO automatiskt tillämpar regeln, kan du fortfarande göra ändringar i transaktioner som QBO automatiskt accepterar.
Du ställer in endera typen av regel – den som föreslår ändringar och du måste granska dem, och den som automatiskt lägger till transaktioner baserat på en regel – med samma steg. Det finns bara ett steg där du gör saker annorlunda.
Välj Transaktioner → Bankverksamhet.
Sidan Bank och kreditkort visas.
Till höger på sidan klickar du på nedåtpilen bredvid knappen Uppdatera och väljer Hantera regler.
QBO visar sidan Regler.
Klicka på knappen Ny regel i det övre högra hörnet på sidan Regler.
QBO visar dialogrutan Regel.
Tilldela regeln ett namn - ett som kommer att vara meningsfullt för dig.
Identifiera om regeln gäller pengar som kommer in i QBO eller pengar som rinner ut från QuickBooks och välj de konton som du vill att regeln ska gälla för.
Använd avsnittet "När en transaktion uppfyller" för att ställa in kriterier som QBO ska använda när de undersöker nedladdade transaktioner för att avgöra om regeln ska tillämpas på dem.
Du kan ställa in flera kriterier med knappen Lägg till rad och du kan ange att en transaktion ska uppfylla alla eller något av kriterierna. Att specificera "alla" är strängare och QBO är mer selektivt när det gäller att tillämpa regeln.
Den första listrutan i avsnittet låter dig ange om QBO ska jämföra transaktionsbeskrivningen, banktexten eller transaktionsbeloppet med ett villkor du ställer in. För de som är intresserade där ute, hänvisar Beskrivning (transaktionsbeskrivningen) till texten som visas i kolumnen Beskrivning på sidan Bank och kreditkort. Alternativet Banktext hänvisar till den Bankdetaljbeskrivning som banken laddar ner; du kan se beskrivningen av bankdetaljen om du klickar på någon nedladdad transaktion. Bankdetaljbeskrivningen visas längst ner till vänster om transaktionerna som redigeras.
Längst ner i dialogrutan Regel anger du informationen du vill att QBO ska tillämpa på transaktioner som uppfyller regelns kriterier. Du kan välja ett eller flera av följande:
Detta är det "annorlunda" steget än du hittar i introduktionen till dessa steg. Om du markerar den här rutan behöver du inte godkänna transaktioner som QBO tillämpar denna regel på. Men du kan alltid göra ändringar i automatiskt tillagda transaktioner.
Klicka på Spara.
När du väl har skapat en regel kan du använda kolumnen Åtgärder på sidan Regler för att kopiera den (så att du inte behöver skapa liknande regler från början) och för att ta bort regler som du inte längre vill ha. Och om du behöver redigera en regel klickar du på knappen Redigera i kolumnen Åtgärder för att öppna dialogrutan Regel igen och göra ändringar.
Revisorer, du kan hjälpa dina kunder och spara lite tid om du exporterar och importerar regler mellan QBO-företag.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
