Tips för att spåra vad dina kunder är skyldiga i QuickBooks 2015

I QuickBooks 2015 kan du spåra vad en kund är skyldig på ett par sätt. Den enklaste metoden är förmodligen att visa Kundcenter genom att välja Kund→Kundcenter. Välj sedan kunden från listan Kunder och jobb (som visas längs fönstrets vänstra kant). QuickBooks piska upp en sida som listar transaktioner för kunden. Den visar även kundens kontaktinformation.

Du bör också vara medveten om att QuickBooks tillhandahåller flera fiffiga kundreskontrarapporter (A/R). Du kommer till dessa rapporter genom att klicka på ikonen Rapporter och välja Kunder och fordringar. Eller så kan du välja Rapporter→Kunder och fordringar. QuickBooks visar sedan en undermeny med cirka ett halvdussin rapporter som beskriver hur mycket pengar kunder är skyldiga dig.

Vissa rapporter organiserar till exempel öppna fakturor i olika grupper utifrån hur gamla fakturorna är. (Dessa rapporter kallas åldringar. ) Vissa rapporter sammanfattar endast fakturor eller betalningar. Och vissa rapporter visar varje kunds öppna eller obetalda saldo.

Du kan inte skada någonting eller smutskasta dina ekonomiska register bara genom att skriva ut rapporter. Så varsågod och nudla runt.

Du kan skriva ut ett kontoutdrag att skicka till en kund genom att välja Kunder→Skapa kontoutdrag. Använd dialogrutan Skapa kontoutdrag för att beskriva vilka kunder du vill skriva ut kontoutdrag för och de datumintervall du vill att kontoutdragen ska visa, och klicka sedan på Skriv ut eller E-posta för att skriva ut eller e-posta kontoutdragen.

Utdrag är ett praktiskt sätt att påminna glömska kunder eller klienter om försenade belopp. Du behöver förresten inte skicka utdrag till alla för varje månad. Många CPA:er skickar ut kontoutdrag ett par gånger om året till kunder med förfallna konton. Denna vänliga påminnelse ger alltid en handfull snabba betalningar och besvärliga ursäkter.