En av de fantastiska sakerna med MYOB AccountRight är att du kan ställa in bankregler för att allokera transaktioner automatiskt. Här är några tips för hur du skapar regler som fungerar korrekt, varje gång.
Håll regelvillkoren så enkla som möjligt. Till exempel kanske en ny betalning till din mekaniker kommer upp som "EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU". Visst, du kan skapa en regel som säger till MYOB att allokera alla transaktioner med dessa exakta ord till motorfordonskostnad, men istället, ta en stund för att förenkla regelvillkoren. Skapa till exempel en regel som säger till MYOB att allokera alla transaktioner med orden 'BAY AUTOMOTIVE' till motorfordonskostnad. På det här sättet, om du betalar med kreditkort istället för EFTPOS nästa gång, eller mekanikern ändrar sin säljarfunktion så att texten på kontoutdraget visar annorlunda, är det mer sannolikt att regeln förblir korrekt.
Håll regelnamn informativa och lätta att identifiera. MYOB använder som standard hela beskrivningen från texten på ditt kontoutdrag som regelnamn. Med exemplet ovan blir regelnamnet 'EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU'. Acceptera inte denna standard, utan redigera alltid regelnamn för att göra dina regler lättare att hitta i framtiden. Till exempel är ett bra regelnamn för denna transaktion förmodligen 'Bay Automotive Vehicle Repairs', eftersom detta namn inkluderar både den relevanta kontoutdragstexten, såväl som typen av utgift.
När du skapar en regel, gå alltid till Avancerade alternativ och ange leverantörens eller kundens namn i det nedre högra hörnet. Även om det inte är obligatoriskt att välja ett kort, kom ihåg att om du inte väljer ett kort kommer du inte att kunna slå upp alla transaktioner för denna kund eller leverantör i framtiden. Denna frånvaro av detaljerad transaktionshistorik kan vara en verklig smärta, så ta dig tid att lägga till denna information varje gång du skapar en ny regel.
När du använder internetbank för att göra elektroniska betalningar till leverantörer, tänk noga på hur beskrivningen kommer att visas på ditt kontoutdrag. Fråga dig själv, kommer du att kunna skapa en regel baserat på den här beskrivningen? Svaret på denna fråga beror både på din bank och på om namnet på betalningsmottagaren alltid står på ditt kontoutdrag. Ett tips är att spara leverantörsuppgifter och betalningsbeskrivningar i din internetbank så att exakt samma text dyker upp varje gång. På så sätt kan du skapa en regel baserad på den specifika texten.
Håll utkik efter dubbla regler. Gå igenom din lista med regler då och då och dubbelkolla hur du har ställt in dina villkor. Om du kan se två regler som har samma villkor, radera antingen en av reglerna eller ändra regelvillkoren.
Få MYOB att dela upp personliga procentsatser automatiskt. För utgifter som du regelbundet delar upp mellan företag och privat (till exempel kanske du alltid allokerar 75 procent av bensinen till företag och 25 procent till privat), använd de avancerade alternativen för att skapa en regel som gör denna uppdelning automatiskt.
När du är i fönstret Bankfeeds, vila alltid musen på ikonen Regel tillämpad innan du klickar på Godkänn. På så sätt visar MYOB vilket konto transaktionen kommer att allokeras till, och du kan kontrollera att regeln fungerar korrekt.
Skapa inte en regel med villkoret att alla transaktioner som innehåller ordet 'BP' allokeras till bensin. Varför inte? För om du gör det kommer varje BPAY-transaktion, oavsett om det är för el, telefon eller skatt, att tilldelas bensin, helt enkelt för att "BPAY" innehåller bokstäverna "BP".
Om du har en stor mängd transaktioner kan du överväga att ange regelnamnet i fältet Memo när du skapar en regel. Till exempel, om du skapar en regel med villkoret att varje transaktion som innehåller orden 'Katoomba Au' allokeras till motorfordonsreparationer (eftersom Katoomba Au i det här fallet står för Katoomba Automotive), är ett knep att gå till Avancerade alternativ och som Memo för denna regel, skriv 'Transaktion skapad med Katoomba Automotive Rule'. På så sätt, om du granskar transaktioner i slutet av kvartalet eller slutet av året och du upptäcker att transaktioner har allokerats felaktigt, vet du vilken regel som har fått saker att gå fel.
Rätt använda kan bankregler spara upp till 90 procent av datainmatningstiden och praktiskt taget eliminera behovet av tidskrävande bankavstämningar.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
