Skapa en jobbuppskattning med QuickBooks 2005

QuickBooks Pro och QuickBooks Premier har en funktion som är mycket intressant för företag som gör jobb eller projekt för sina kunder: entreprenörer, konsulter, ingenjörer, arkitekter och så vidare. QuickBooks Pro och QuickBooks Premier (till skillnad från det vanliga Basic QuickBooks-programmet) har förmågan att göra enkla projekt- eller jobbkostnader. Denna funktion innebär att ditt företag kan skapa projekt- eller jobbuppskattningar, spåra kostnader per projekt eller jobb och fakturera fakturor per projekt eller jobb.

I QuickBooks Pro börjar jobbkostnaden med en uppskattning. En uppskattning är bara en lista över de beräknade kostnaderna du kommer att ådra dig för ett jobb som du kommer att utföra för en kund.

Om du antar att du redan har skapat ett jobb och har berättat för QuickBooks att du använder uppskattningar, här är stegen som du följer för att skapa en uppskattning:

1. Hämta formuläret.

Välj Kunder –> Skapa uppskattningar. QuickBooks öppnar ett formulär för Skapa uppskattningar, som har en kuslig likhet med formuläret Skapa fakturor som du har sett om du överhuvudtaget har arbetat med QuickBooks.

2. Börja fylla i tomrummen.

Välj lämplig Customer:Job i listrutan högst upp i formuläret. QuickBooks Pro fyller automatiskt i så mycket information som möjligt - vanligtvis åtminstone rutan för namn/adress - på formuläret.

Om du konfigurerade QuickBooks Pro för att spåra klasser, visas den lämpliga listrutan längst upp i mitten av formuläret. Gå vidare och använd rutan, om det är lämpligt.

Ändra gärna standardinställningarna - datum och uppskattningsnummer, till exempel.

3. Lägg till raderna — detaljer, detaljer, detaljer.

Du fyller i uppgifterna i ett Skapa uppskattningar-fönster på samma sätt som du fyller i uppgifterna i ett Skapa fakturor-fönster.

Varje rad som du vill inkludera på din jobbuppskattning måste beskrivas i objektlistan. Observera att eftersom du ofta säljer arbete till kunder och kunder genom att delvis använda en uppskattning, vill du vanligtvis inkludera fullständiga beskrivningar av föremålen. (Vissa entreprenörer, till exempel, använder ofta flera rader med beskrivande text för att fullständigt förklara varje artikel som visas på uppskattningen.)

4. Lägg till valfri information.

Om du vill, använd någon av de andra rutorna som finns i fönstret Skapa uppskattningar för att samla in och lagra ytterligare information. Till exempel, precis som med fönstret Skapa fakturor, kan du klicka på listrutan Kundmeddelande och skriva ett vänligt meddelande, eller så kan du använda ett från listrutan.

Du kan också använda Memo-fältet för att skriva en anteckning till dig själv om jobbet om du vill. Eller kanske några anteckningar till manuset som du har funderat på att pitcha till studion. Vad som än passar dig.

Om du vill inkludera andra objekt i fönstret Skapa uppskattningar kan du anpassa det fönstret. Välj Anpassa i listrutan Mall i det övre högra hörnet av fönstret Skapa uppskattningar. QuickBooks ger dig en lista över dina uppskattningsformulär. Välj den du vill redigera. (Du kanske bara har ett uppskattningsformulär på listan om du aldrig har skapat ett nytt.) Klicka antingen på knappen Ny eller Redigera. Om du klickar på Ny visar QuickBooks dialogrutan Anpassa uppskattning.

Innan du skriver ut den uppskattningen, kom ihåg att fönstret Skapa uppskattningar inte är samma information som visas på den skriftliga uppskattningen. För att se hur den tryckta versionen ser ut, klicka på nedåtpilen bredvid knappen Skriv ut i fönstret Skapa uppskattningar och välj Förhandsgranska från rullgardinsmenyn. Resultatet är en helsidesbild, krympt för att passa på skärmen.

Om du inte har sparat din uppskattning ännu, gå vidare och klicka antingen på Spara & Ny eller Spara & Stäng.

För att undersöka uppskattningen (eller något QuickBooks-formulär på skärmen) närmare, klicka antingen på knappen Zooma in längst upp på skärmen för förhandsgranskning eller flytta muspekaren över bilden. När markören ser ut som ett förstoringsglas med ett plustecken i klickar du på vänster musknapp. Eftersom du bara kan se en del av förhandsvisningen åt gången på det här sättet, använd rullningslisterna längst ner och till höger i fönstren för att flytta runt till de olika områdena.

Observera att förstoringsglaset nu har ett minustecken i sig, och knappen Zooma in växlar till Zooma ut. Om du gör mer än en uppskattning kan du använda knapparna Föregående sida och Nästa sida på skärmen Förhandsgranska för att titta på andra uppskattningar. När du är klar klickar du på knappen Stäng.

När du kommer tillbaka till fönstret Skapa uppskattningar klickar du på knappen Skriv ut; QuickBooks Pro visar dialogrutan Print One Estimate. Klicka på Skriv ut för att skriva ut uppskattningen utan vidare.

Om du inte har använt QuickBooks för att skriva ut uppskattningar tidigare, kan du först behöva konfigurera din skrivare för den här uppgiften. För att göra det, välj Arkiv –> Skrivarinställningar och välj Uppskattning i listrutan Form Name. Ange sedan de skrivarinställningar som du vill ha för utskriftsuppskattningar. (Denna process fungerar på samma sätt som för utskrift av andra formulär, till exempel fakturor.) Klicka på OK när du är klar. Dialogrutan Skriv ut en uppskattning som QuickBooks visar efter att du klickat på Skriv ut i fönstret Skapa uppskattningar fungerar också på samma sätt som dialogrutan Skriv ut en faktura.


Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för

Hur man aktiverar Office 365

Hur man aktiverar Office 365

Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Så här rensar du Microsoft Teams cache

Så här rensar du Microsoft Teams cache

Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för

Hur man döljer Teams Meeting Controls aktivitetsfält

Hur man döljer Teams Meeting Controls aktivitetsfält

Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har

Microsoft Teams kan inte ta bort fil (FIXAT)

Microsoft Teams kan inte ta bort fil (FIXAT)

Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra