Så här tilldelar du ett Salesforce.com-ärende

Enligt själva definitionen tilldelar eskaleringsregler om ärendeägande i Salesforce.com Service Cloud när de uppfyller vissa kriterier. Det finns några andra alternativ för att överföra ärendeägandeskap också.

Det första alternativet är manuell omfördelning av ett ärende. Ingen gillar att göra mycket manuellt arbete, så det här alternativet är mest meningsfullt när det utförs från fall till fall (pun intended). Även om eskaleringsregler används som en catch-all för ärenden som har fördefinierade attribut, bör manuell överföring av ärenden reserveras för engångssituationer där ett ärende inte nödvändigtvis uppfyller specifika kriterier utan snabbt måste omfördelas eller eskaleras i syfte att tid.

Tänk på några saker:

• För att överföra enskilda poster måste du ha överföringsbehörigheten aktiverad i din profil. För att se om du har denna behörighet, gå till en ärendepost och kontrollera om du ser en Ändra länk bredvid fältet Ärendeägare. Om du inte gör det, kontakta din administratör för att ge dig denna behörighet.

• Den nya ägaren av ärendeprotokollet måste ha minst läsbehörighet på ärendeobjektet för att vara ägare.

• När du ändrar ärendeägande, överförs även alla anteckningar, bilagor och aktiviteter som är kopplade till det ärendet till den nya ägaren.

För att överföra en ärendeägare, gå till ärendeposten vars ägare du vill tilldela om och följ dessa steg:

Klicka på länken Ändra till höger om fältet Ärendeägare.

Sidan Ändra ärendeägare visas, som visas.

Om du inte ser länken Ändra bredvid ägarfältet har du inte de nödvändiga behörigheterna för att byta ärendeägare.

Från vallistan väljer du om ärendeägaren ska vara en enskild användare eller en kö.

Klicka på uppslagsikonen, sök och välj den användare eller kö som ärendet ska överföras till.

Om du vill kan du klicka på kryssrutan Skicka meddelande via e-post för att meddela den nya användaren om ändringen.

Klicka på Spara när du är klar.

Ärendeposten visas igen med den valda ägaren i fältet Ärendeägare.

Omtilldelning av en ärendeägare.

Nu vet du hur man manuellt överför en ärendeägare i de tillfällen då allt annat misslyckas. Ett annat sätt att omfördela ett ärende är genom arbetsflödesregler. Dessa fungerar på liknande sätt som eskaleringsregler, men är inte specifika för ärenden eller omplacering.