Så här ändrar du din visning i Salesforce.com

Din Salesforce.com- visning är vad du ser på vissa sidor i Salesforce och bör ändras baserat på hur du gör din verksamhet. Om du inte använder det mesta av det som finns på din skärm varje dag, ändra din skärm så att den bara fungerar med det som är mest relevant för dig.

Displayen låter dig ändra två saker i Salesforce:

• Dina flikar

• De relaterade listorna som visas i dina poster och deras platser

Din administratör har mer Salesforce-makt än du (såvida du inte är en annan administratör) och kan åsidosätta dina personliga sidanpassningar.

Anpassa dina flikar

Salesforce Service Cloud kommer redan med standardflikar och grupperar dem i appar som du kan välja mellan längst upp till höger på vilken sida som helst. Ditt företag eller administratör kan också skapa nya flikar och appar. Hur som helst, det är troligt att du inte behöver se alla flikar samtidigt, och det finns några som du aldrig kommer att använda.

Följ dessa steg för att anpassa flikarna du ser:

Klicka på avsnittet Display & Layout på sidan Mina inställningar.

Avsnittet utökas.

Klicka på länken Anpassa mina flikar.

Sidan Anpassa mina flikar visas.

Använd rullgardinsmenyn Anpassad app för att välja en app (du har tillgång till) vars flikar du vill ändra.

Listorna i kolumnerna Tillgängliga flikar och Valda flikar kommer att ändras beroende på vilken anpassad app du väljer. Du kanske vill lägga till fler flikar i appen du normalt arbetar från och/eller ta bort några.

Välj en flik som du vill lägga till eller ta bort och använd Lägg till eller Ta bort pilknapparna för att göra det.

Om du är en supportrepresentant som arbetar från Service Cloud Console varje dag, behöver du förmodligen inte se fliken Leads. Du kan också bestämma att du vill lägga till flikarna Kontrakt och Chatter för att lättare komma åt dessa.

Anpassa dina flikar.

För att ändra ordningen i vilken flikarna visas, markera fliken i kolumnen Valda flikar och använd upp-, ned-, topp- och bottenpilarna för att flytta dem.

När du har fått dina flikar att se ut som du vill klickar du på Spara.

Sidan Change My Display visas igen

Anpassa dina sidor

Från avsnittet Display & Layout kan du anpassa ordningen på dina relaterade listor på en postsida. Du kan göra detta för att minimera rullning om just ditt jobb sällan tittar på vissa relaterade listor men du vill hålla andra i sinnet och så högt upp på rekordet som möjligt.

Följ dessa steg för att anpassa din sidvisning:

I avsnittet Display & Layout klickar du på undersektionen Anpassa mina sidor. Välj en sida i rullgardinsmenyn och klicka på knappen Anpassa sidor bredvid den.

Sidan Anpassa sidor som är specifik för den flik du har valt visas.

Välj de listor du vill lägga till eller ta bort och använd Lägg till eller Ta bort pilarna för att göra det.

Om du till exempel har en kunskapsbas och inte använder Salesforce Solutions kan du ta bort den relaterade listan från ärendedetaljsidan.

Klicka på upp- och nedpilarna för att ändra ordningen som listorna visas på din sidlayout.

Klicka på Spara.

Sidan Anpassa mina sidor visas igen.