Att bestämma när och hur du vill städa upp eller arkivera din QuickBooks-företagsfil är mest en fråga om sunt förnuft. Din första övervägande bör vara om du behöver sammanfatta företagsakten överhuvudtaget.
Om QuickBooks fortfarande körs med en rimlig hastighet, om du inte blir galen på grund av många oanvända objekt i listor, eller om datafilen inte har blivit monstruöst stor (större än 100 MB eller så), kanske du inte behöver kondensera. I många fall uppnår du ingen nytta av att städa upp. Och genom att inte städa upp har du fortfarande fullständiga, detaljerade ekonomiska uppgifter till hands.
Att köra en rensning minskar inte nödvändigtvis storleken på QuickBooks datafil. Därför, om du verkligen måste ha en mindre datafil, bör du först köra en rensning och sedan spara och återställa en portabel QuickBooks-datafil.
Här är ett annat sunt förnuft om att rensa upp och arkivera QuickBooks företagsfiler: Du bör skapa en arkivkopia av QuickBooks datafil. Skapa faktiskt en arkivkopia av QuickBooks-datafilen i slutet av året, efter att du eller din CPA gjort några sista justeringar av året.
Det är en utmärkt idé att skapa en arkivkopia av QuickBooks datafil som används för att förbereda din skattedeklaration och eventuella bokslut, eftersom du alltid senare kan förklara något nummer på en avkastning eller bokslut genom att titta på arkivkopian av datafilen .
Ett av problemen med att använda QuickBooks är att människor avsiktligt eller oavsiktligt kan ändra gamla transaktioner. Detta innebär att någon tyvärr kan ändra transaktioner i en QuickBooks datafil under ett tidigare år. När den förändringen inträffar kanske någon som tittar på QuickBooks datafil senare inte kan förklara en siffra på en skattedeklaration eller ett bokslut.
Till exempel, om någon går tillbaka och ändrar en transaktion under ett tidigare år, och den transaktionen används för att beräkna totala intäkter för året, kan du inte längre använda QuickBooks-data för att förklara siffror på din skattedeklaration och dina finansiella rapporter för total inkomst.
Lyckligtvis kan du alltid se vilka QuickBooks-transaktioner som stöder ett visst skattedeklarationsnummer eller bokslutsnummer genom att ha en arkivkopia av QuickBooks datafil - QuickBooks datafil som gav siffror till din skattedeklaration och bokslutet.
Om du fortfarande är förvirrad över denna punkt - och det är lite knepigt - fråga din skatterådgivare eller din CPA om problemet. Han kan förklara för dig risken med att ha en ändring i QuickBooks-data som har använts för att förbereda en avkastning eller ett finansiellt utlåtande efter att denna avkastning har upprättats, eller efter att dessa finansiella rapporter har publicerats och distribuerats.