En av de grundläggande byggstenarna i Salesforce är rekordet. Poster är enskilda data som faller under flikar, eller samlingar av relevanta poster. De innehåller fält som visar viss information. Till exempel kan en ärendepost ha fält som är relevanta för den person som ärendet betjänar, hans adress, hans telefonnummer och hur brådskande ärendet är.
Salesforce erbjuder ett antal sätt att skapa en ny post. Du kan alltid använda rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet på de flesta sidor genom att göra följande:
Klicka på rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet.
En lista med tillgängliga objekt visas där du kan välja vilken typ av post du vill skapa. Objekt är representationer av databastabeller som innehåller din organisations information. Till exempel är konton, kontakter och ärenden alla vanliga Salesforce-objekt.
Rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet.
Klicka på objektet eller typen av post som du vill skapa.
Redigeringssidan för en ny post visas med mestadels tomma fält (vissa fält kan vara förifyllda).
Ange information i fälten i redigeringsläge och klicka på Spara.
Detaljsidan för posten visas, med detaljerad information om posten du just har skapat.
Förutsatt att du har rätt behörigheter kan du också skapa en post via fliken Objekt genom att följa dessa steg:
Klicka på fliken Objekt som är relaterad till posten du vill skapa.
Fliken Hemsida visas. Till exempel, för att skapa en ny ärendepost, klicka på fliken Ärenden för att komma till startsidan för ärenden.
Klicka på knappen Ny i listan Senaste för det objektet.
Den här listan visar dig de senaste uppgifterna du har sett för den flik du befinner dig på. Till exempel, i listan Senaste ärenden, klicka på knappen Ny. Sidan Ärenderedigering visas.
Fyll i fälten och klicka på Spara.
Detaljsidan för ärendeprotokollet du just skapade visas.
Listan Senaste ärenden på startsidan för ärenden och knappen Nytt.
Grattis! Nu kan du skapa poster i Salesforce. Du ser också hur smärtfritt och intuitivt det är. Låt oss titta på att få ut det mesta av posten du just skapade för att förstå detaljsidan.
Att redigera och ta bort poster är ännu enklare än att skapa dem.
För att redigera en post, navigera till detaljsidan för posten du vill ändra och följ dessa steg:
Klicka på knappen Redigera högst upp på detaljsidan.
Sidan Redigera visas med redigerbara fält.
Redigera fälten du vill redigera.
Klicka på Spara.
Postens detaljsida visas och visar den uppdaterade informationen.
Om din administratör aktiverar inline-redigeringsfunktionen i Salesforce finns det ett ännu enklare (ja, det är sant) sätt att redigera fält som kan spara tid och klick. Den inbyggda redigeringsfunktionen låter dig redigera fält direkt från detaljsidan utan att ens klicka på knappen Redigera. För att redigera ett fält inline, följ dessa steg:
På en posts detaljsida håller du muspekaren över fältet du vill redigera.
En ikon visas till höger om fältet, som anger din åtkomstnivå till det:
Penna: Du kan redigera det här fältet inline och fältet är markerat.
Hänglås: Du kan inte redigera det här fältet och det är inte markerat.
Ingen: Du kan redigera fältet, men inte använda inline-redigering. Du måste använda den traditionella metoden för redigering, som beskrivs tidigare.
Om pennikonen visas, dubbelklicka på fältet och uppdatera informationen.
Följande bild visar hur du uppdaterar Ämne-fältet på ett ärende med inline-redigering.
Klicka på Enter för att slutföra redigeringen av det fältet om du vill fortsätta att redigera andra; annars klickar du på Spara.
Posten sparas med alla dina ändringar.
Redigera ett fält inline.
För att radera en post klickar du helt enkelt på knappen Ta bort på detaljsidan. Oroa dig inte – Salesforce kommer att fråga dig om du är säker, om du skulle ändra dig. Om du gör det klickar du bara på Avbryt för att återgå till detaljsidan. Om du klickar på OK och tar bort posten flyttas den till papperskorgen i 15 dagar innan Salesforce raderar den permanent.
Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om
Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi
En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
